Vapores fija precio por aumento de capital en $30,55 por acción

Empieza el proceso. Hoy comienza el periodo de opción preferente de los accionistas de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) en su anticipado aumento de capital. Según informó la firma ligada al grupo Luksic, el precio por acción quedó fijado en $30,55. Dado que la colocación será de 6.100 millones de papeles de la naviera, la firma podría recaudar hasta $186.355 millones (alrededor de US$295 millones). El precio de la operación se fijó en base al promedio ponderado de los títulos de Vapores en la Bolsa de Comercio durante las últimas tres sesiones, restándole un descuento del 10%. Al cierre del viernes, la acción de la compañía quedó en $34,21, acumulando un alza de 96,05% en lo que va del año. Mañana, indican desde la compañía, se da el puntapié inicial a un roadshow a cargo de Credicorp Capital, BTG Pactual y Banchile/Citi Global Markets. El objetivo de la capitalización es darle liquidez a la CSAV para poder aumentar su participación en HapagLloyd hasta al menos el 25%, luego de que ésta última se fusionara con United Arab Shipping Company (UASC).

Nuevos récords. Los papeles del holding que engloba los negocios del Grupo Luksic se empinaron un 2,25% el viernes, alcanzando un nuevo máximo histórico en los $1.949. El brazo financiero de la Cámara Chilena de la Construcción también anotó un tanto que lo dejó en nuevas alturas: al cierre de la jornada del viernes lideraba los saltos en el IPSA con un avance de 3,62% que lo llevó hasta los $10.974.