Falabella coloca deuda por US$400 millones con spread de 150pb

Deuda a 10 años.

El gigante minorista Falabella colocó ayer deuda en el mercado internacionales, emitiendo un bono de US$400 millones bajo la regulación 144A. El papel a 10 años tuvo una demanda de seis veces la oferta. La tasa cupón se ubicó en el 3,875%, con un spread de 150 puntos base frente al bono del Tesoro estadounidense a 10 años. Según comenta un operador, el diferencial originalmente era de 170pb, pero se vio presionado a la baja por el interés de inversionistas. Con esto, la compañía ligada a las familias Solari y Del Rio queda con un total de 16 bonos vigentes. La semana pasada, Falabella se presentó a inversionistas en Perú y EEUU, con reuniones en Los Ángeles, Lima, Nueva York y Boston junto a sus asesores financieros en la operación: HSBC, JP Morgan y Santander.

Sigue a la baja.

Los bonos nacionales que ingresaron recientemente al índice de deuda soberana emergente global de JP Morgan mantuvieron el auge. Durante la jornada de ayer, la tasa del BTP a enero de 2043 con cupón de 6% cedió 4pb hasta el 5,19%. Con esto, este papel acumuló su tercer día consecutivo a la baja, acumulando una contracción de 17pb desde el miércoles pasado. Tras la decisión de JP Morgan, el peso de Chile dentro de su índice subió en 40 puntos base hasta los 2,46%, y la duración del país subió en 1,02 años.