¿Cuál es el objetivo de la operación?

El dinero recaudado irá a mejorar los índices de endeudamiento de la firma y a fortalecer su plan estratégico. a los mismos objetivos esgrimidos para la apertura en bolsa y las recientes emisiones de bonos: reestructurar deuda y fortalecer su plan estratégico a 2019. La venta de Construmart anunciada la semana pasada, también se enmarcaría en el mismo proceso.

Mediante la emisión de bonos locales en septiembre y en abril, sumado a la apertura en bolsa de enero, la firma ha levantado cerca de $236 mil millones en el mercado local. En su estrategia de desapalancamiento, la compañía ha destinado parte de estos dineros a saldar compromisos con entidades relacionadas, bancos y a prepagar bonos. Unimarc, potenciar la categoría de perecibles, el comercio electrónico y su programa de lealtad. Todo, a través de crecimiento orgánico. Además, se buscan reducir los gastos operacionales, incrementar la centralización de la distribución, optimizar la red logística y mejorar la disponibilidad de productos en las tiendas.

Al primer semestre de este año, los resultados de la empresa fueron beneficiados por el segmento de supermercados, lo que llevó a su Ebitda a subir 7,5% en relación a igual período del año pasado, a $66.492 millones. Sin embargo, las ganancias del grupo bajaron de los 10.334 millones reportados entre enero y junio de 2016, a $5.599 millones. La caída se debió a una alta base de comparación -debido a una mayor ganancia por tipo de cambio- y pérdidas no recurrentes.