Acción de SMU cierra con alza de 6% tras colocación de acciones por US$150 millones
Demanda de 5 veces la oferta.
Con un alza de 5,99% cerraron ayer los papeles de SMU, luego de que en la mañana colocara 575 millones de acciones a $165 por título, recaudando US$149,6 millones. El precio de adjudicación fue superior en un 46% al de la Oferta Pública Inicial de enero, ocasión en la que logró recaudar US$200 millones con un valor por acción de $113. En esa oportunidad el retailer -ligado a la familia Saieh, controladores de Copesa, empresa que edita PULSO- emitió un total de 1.150.000.000 papeles en la rueda, cifra que fue menor a los 2.486.486.486 que había aprobado el directorio a fines de 2015. Ello llevó a que ayer ofertara este remanente, aprovechando las positivas condiciones del mercado. Cerca del 93,6% del paquete ofertado ayer fue adjudicado a inversionistas institucionales, de los cuales un 44,4% correspondió a Small Cap y un 22,6% a AFP, entre otros. El 6,4% se lo llevaron inversionistas retail. El precio estuvo sólo un 3% por debajo del cierre del día previo, y la demanda superó en 5,4 veces la oferta. A BTG Pactual y LarrainVial, asesores en la transacción, llegaron ofertas por un total de US$800 millones. Con este aumento de capital, la compañía buscará reducir su nivel de endeudamiento y optimizar su estructura de capital. El gerente general de SMU, Marcelo Gálvez, junto con mostrarse satisfecho por la operación, aseguró que “los inversionistas siguen confiando en la compañía, no solo en la mejora permanente de los resultados operacionales y comerciales sino en lo que estamos haciendo en materia financiera (…) todo esto apunta a la mejora en la posición financiera que ya venía en el tiempo y con esto lo vamos a potenciar aún más”. En lo que va de 2017, el papel renta 57,29%.
Forestal O’Higgins.
Siguen traspasos iniciados el lunes por dos de las sociedades del grupo controlador de CMPC. Según informó ayer la Bolsa de Comercio, la sociedad Forestal O’Higgins compró 3.583.775 de acciones por un total de $7.096 millones (US$11 millones) en dos operaciones entre el miércoles y ayer. En esos dos días, Inmobiliaria Ñague, también del controlador, hizo una venta por el mismo monto. Con esto, O’Higgins aumentó su participación a 7,35% y Ñague la redujo a 1,81%. Forestal O’Higgins es la sociedad matriz de la familia
Matte.