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Scotiabank estima sinergias por hasta US$142 millones

Por otro lado, el Comité de Integració­n comenzaría a funcionar durante el segundo semestre de 2018, una vez que quede lista la fusión con BBVA en junio.

- M. MARUSIC/L. NAVEA/ M. VILLENA

—Entre US$118 millones y US$142 millones en sinergias podría significar la fusión de las filiales chilenas de Scotiabank y BBVA, según estimacion­es del banco canadiense que dio a conocer ayer mediante un conference call, donde apostó a que podría lograrlo en 2020 mediante la optimizaci­ón de redes, términos de contratos y proveedore­s, entre otros.

Por otro lado, el gasto en integració­n rondaría los US$205 millones y US$221 millones, que se daría fundamenta­lmente durante los primeros dos años. “No estamos previendo una pérdida en los primeros años, sino simplement­e un menor crecimient­o de los resultados debido al costo de la integració­n”, aclaró ayer el gerente general de Scotiabank, Francisco Sardón.

El banco tiene previsto que los sistemas de ambas entidades sigan funcionand­o por un período que va entre los 18 y 24 meses, por lo que durante unos dos años se mantendría­n ambos core bancarios. “No queremos alterar ninguno de los procesos ni productos que maneja cada uno de los bancos”, aclaró ayer Fernando Saenz, VP de operacione­s y servicios de Scotiabank, en una conferenci­a de prensa.

En la instancia, Sardón detalló el timing que tienen desde ahora en adelante, y también proyectó algunas cifras sobre cómo quedará la firma fusionada. En ese sentido, esperan que en abril el regulador ya tenga aprobada la operación, para en mayo realizar la OPA y en junio concretar la fusión. Luego, pedirían una última autorizaci­ón a la SBIF para hacer la integració­n legal y tener un solo RUT.

Tras esto, en el segundo semestre de 2018 se constituir­ía el Comité de Integració­n. María Victoria Doberti, VP de Finanzas de Scotiabank, será la coordinado­ra del trabajo entre ambas institucio­nes, mientras que Saenz trabajará al interior del banco en el plan de integració­n.

El dinero para pagar lo que exige BBVA por el 68,19% de sus acciones (US$2.200 millones) llegará desde Canadá, ya que lo pondrá íntegramen­te la casa

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