Scotiabank estima sinergias por hasta US$142 millones
Por otro lado, el Comité de Integración comenzaría a funcionar durante el segundo semestre de 2018, una vez que quede lista la fusión con BBVA en junio.
—Entre US$118 millones y US$142 millones en sinergias podría significar la fusión de las filiales chilenas de Scotiabank y BBVA, según estimaciones del banco canadiense que dio a conocer ayer mediante un conference call, donde apostó a que podría lograrlo en 2020 mediante la optimización de redes, términos de contratos y proveedores, entre otros.
Por otro lado, el gasto en integración rondaría los US$205 millones y US$221 millones, que se daría fundamentalmente durante los primeros dos años. “No estamos previendo una pérdida en los primeros años, sino simplemente un menor crecimiento de los resultados debido al costo de la integración”, aclaró ayer el gerente general de Scotiabank, Francisco Sardón.
El banco tiene previsto que los sistemas de ambas entidades sigan funcionando por un período que va entre los 18 y 24 meses, por lo que durante unos dos años se mantendrían ambos core bancarios. “No queremos alterar ninguno de los procesos ni productos que maneja cada uno de los bancos”, aclaró ayer Fernando Saenz, VP de operaciones y servicios de Scotiabank, en una conferencia de prensa.
En la instancia, Sardón detalló el timing que tienen desde ahora en adelante, y también proyectó algunas cifras sobre cómo quedará la firma fusionada. En ese sentido, esperan que en abril el regulador ya tenga aprobada la operación, para en mayo realizar la OPA y en junio concretar la fusión. Luego, pedirían una última autorización a la SBIF para hacer la integración legal y tener un solo RUT.
Tras esto, en el segundo semestre de 2018 se constituiría el Comité de Integración. María Victoria Doberti, VP de Finanzas de Scotiabank, será la coordinadora del trabajo entre ambas instituciones, mientras que Saenz trabajará al interior del banco en el plan de integración.
El dinero para pagar lo que exige BBVA por el 68,19% de sus acciones (US$2.200 millones) llegará desde Canadá, ya que lo pondrá íntegramente la casa