Por US$300 millones Buenos Aires reabre bono en pesos a 10 años
El Gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció ayer la reapertura de un bono en pesos con vencimiento a 10 años, en busca de colocar US$300 millones que se sumarían a los cerca de US$400 millones licitados a fin del 2017.
La reapertura será para hacer frente a la segunda etapa del canje de deuda en circulación anunciada el miércoles.
Funcionarios del Ministerio de Hacienda de Buenos Aires están en Chile para presentar el título ante inversionistas institucionales, según dijo la cartera en un comunicado.
El título fue emitido originalmente en noviembre, cuando el Gobierno de la Ciudad recompró bonos por US$458 millones que tenían un vencimiento promedio de un año.
Las emisiones de deuda corporativa calificada como de alto rendimiento (high yield) en América Latina alcanzó un nivel récord el año pasado al llegar a los US$27.200 millones, según informó la clasificadora de riesgo Moody’s. El año anterior, la cifra fue de US$22.300 millones.
“Los volúmenes de emisión continúan altamente concentrados, siendo Petrobras el principal emisor”, señaló la agencia en su informe, agregando que la estatal brasileña realizó el 65% de todas las emisiones no financieras n la región en 2017, con colocaciones por US$17.600 millones.