Spotify solicita una IPO directa por hasta US$1.000 millones
La compañía, popular en los segmentos más jóvenes, tiene 71 millones de suscriptores y está valorizada en US$22.600 millones.
—La plataforma de streaming musical Spotify inició hoy los trámites para su salida a bolsa directa con una oferta pública de venta de acciones (OPV) de hasta US$1.000 millones.
Según el documento que presentó a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Spotify pretende cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo “SPOT”.
De acuerdo con ese documento, la firma, que nació en Suecia en 2008 y llegó a EEUU en 2011, pretende “reimaginar la industria musical y dar una mejor manera a artistas y consumidores de beneficiarse de la transformación digital” del sector.
Spotify ha configurado su salida a bolsa como una “cotización directa”, lo que le ahorrará millones de dólares en comisiones bancarias, y pagará en torno a US$35 millones, indica The Wall Street Journal.
En comparación, la tecnológica Snap desembolsó unos US$100 millones teniendo una valoración inicial similar a la que se espera de la plataforma.
“Hay pocos precedentes del tipo de cotización directa que está intentando Spotify”, señala además el diario estadounidense, que explica que cuando la compañía salga a bolsa no se ofrecerán nuevas acciones, sino que los mercados pondrán precio a las ya existentes.
Spotify, cuyo valor alcanzaba US$22.600 millones, de acuerdo a transacciones privadas realizadas en febrero, podría iniciar sus operaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York el próximo 26 de marzo como pronto agregó el periódico de Estados Unidos.
La plataforma, disponible en 61 países, tiene 71 millones de suscriptores de pago, casi el doble que su rival, Apple Music, que cuenta con 36 millones, y más de 159 millones de usuarios activos mensuales, según contabilizó el 31 de diciembre de 2017.