Enel Chile emite bono en Estados Unidos por US$1.000 millones

Recursos serán utilizados en refinanciar un préstamo de la OPA por Enel Generación, en el marco del denominado Plan Elqui.

—Enel Chile -continuador de las operaciones locales de la antigua Enersis- colocó ayer un bono por US$1.000 millones en EEUU, el que contó con una sobredemanda de unas 2,5 veces.

El objetivo de la coloración, hecha a un plazo de 10 años y con un cupón de 4,785%. fue refinanciar gran parte del crédito puente adquirido en el marco de la OPA lanzada sobre Enel Generación en el contexto del Plan Elqui.

“El bono fue clasificado como Baa2 por parte de Moody’s y como BBB+ por parte de S&P”, informó Enel Chile.

“Estamos muy satisfechos con el resultado excepcional obtenido en un momento de alta volatilidad de los mercados financieros. La demanda por el bono fue más que 2.5 veces mayor al monto colocado, proveniente de las principales plazas financieras del mundo, lo que refleja la alta valoración que tienen los inversionistas de nuestra empresa”, comentó el gerente

Plan Elqui En la OPA, Enel Chile compró 2.753 millones de acciones de la Ex Endesa el 33,6% de la propiedad de la firma.

general de Enel Chile, Nicola Cotugno, quien encabezó el proceso de colocación y promoción del instrumento de deuda.

“Entendemos que el mercado ha apreciado la solidez y claridad de nuestra estrategia”, añadió el ejecutivo.

La colocación de este bono, según informó la eléctrica chilena controlada por el grupo italiano estatal Enel, es la culminación de un road show de la compañía que incluyó Londres, Boston y Nueva York. ℗