Airbnb planea presentar solicitud de salida a Bolsa en forma confidencial a fin de este mes
Las acciones de la plataforma de vivienda compartida podrían comenzar a cotizar a fines de año.
AIRBNB ESTÁ cerca de presentar su solicitud para cotizar en bolsa en una medida que subrayaría un repunte sorprendente para el gigante de viviendas compartidas y el mercado de OPI.
La compañía planea presentar la documentación de la OPI ante la Comisión de Bolsa y Valores a finales de este mes, sentando las bases para una posible cotización antes de fin de año, según personas familiarizadas con el asunto. Morgan Stanley ha sido elegido para liderar la oferta y Goldman Sachs Group también desempeña un papel clave, dijeron las fuentes.
No hay garantía de que Airbnb avance en el plazo previsto, en parte debido a la notoria volatilidad del mercado de nuevas emisiones.
La tan esperada medida traerá a uno de los incondicionales de la economía colaborativa al dominio público, junto con las plataformas de viajes compartidos Uber Technologies y Lyft , y configura los próximos meses para ser un momento especialmente ocupado para las grandes OPI. Airbnb se valoró recientemente en US$18.000 millones, por debajo de una valoración anterior de US$31.000 millones.
Airbnb, con sede en San Francisco, la plataforma de vivienda compartida más grande de EEUU, se une a una avalancha de empresas que recurren a inversionistas públicos después de que el mercado de OPI emergiera de un virtual estancamiento provocado por la pandemia del coronavirus. El sello musical Warner Music Group y la startup de seguros Lemonade realizaron debuts exitosos en junio y julio, y se espera que las acciones de la startup de entrega de alimentos DoorDash y la firma de análisis de datos Palantir Technologies comiencen a cotizar a finales de este verano (boreal) o a principios del otoño.
Un debut inminente también marcaría un cambio radical para Airbnb, que se fundó en 2008 y permite a las personas publicar sus casas en alquiler. Durante años, la compañía se alejó de los mercados públicos a medida que se convertía en una de las startups más valoradas, con US$ 4.800 millones en ingresos en 2019. Sin embargo, gastó mucho, lo que la llevó a pérdidas en los primeros nueve meses de 2019 en comparación con una ganancia de US$200 millones un año antes, informó The Wall Street Journal. Sus problemas se profundizaron a fines del año pasado después de que surgieron dificultades relacionados con el crimen y los problemas de seguridad en su plataforma.
A medida que la pandemia se extendió por todo el mundo, también lo hicieron los dolores de cabeza de la empresa. La gente dejó de viajar, lo que provocó que las reservas se desplomaran. Airbnb, valorada hace tres años en más de US$30.000 millones, se apresuró a asegurar el financiamiento de las firmas de capital privado Silver Lake y Sixth Street Partners a una alta tasa de interés, y con garantías que, cuando se ejercieran, valuarían a la compañía en US$18.000 millones. En mayo, Airbnb dijo que despediría a una cuarta parte de su personal .
El presidente ejecutivo, Brian Chesky, señaló en una entrevista en abril, que la compañía estaba trabajando para presentar la documentación de la OPI ante la SEC en marzo, pero el impacto del coronavirus en los viajes globales anuló esos planes.
No obstante, desde la primavera, la recuperación de Airbnb ha sido sorprendentemente rápida. Incluso cuando la gente se quedaba más cerca de casa, seguía buscando reservas para alquilar una casa. El 8 de julio, los huéspedes reservaron más de 1 millón de noches de estadías futuras en listados de Airbnb en todo el mundo, dijo la compañía. Fue la primera vez que alcanzó ese nivel desde el 3 de marzo.
Si Airbnb hace su debut en 2020, podría hacerlo en uno de los mercados más hospitalarios para las OPI en años. Las OPI que cotizan en EEUU han recaudado más de US$60.000 millones en lo que va de 2020, según Dealogic, en camino al nivel más alto desde el boom tecnológico en 2000. En promedio, estas OPI han aumentado en 23% en su primer día de operaciones, la mayor alza del primer día desde 2000.