Bonistas de Enjoy aprueban acuerdo de reorganización judicial
Se trata de los tenedores de bonos de las series de títulos de deuda vigentes, esto es, las Series I y J.
—El proceso de reestructuración de Enjoy, la principal operadora de casinos del país, en medio de la complicada situación financiera que se vio agravada por el estallido social y el cierre de los locales decretado a partir del 18 de marzo por la Superintendencia de Casinos dada la crisis del coronavirus, ha continuado avanzando.
La compañía, controlada por el fondo de inversión estadounidense Advent y la familia Martínez, informó que en la junta de tenedores de bonos de las series de títulos de deuda vigentes, esto es, las series I y J -colocadas con cargo a la línea de bonos a 10 años inscrita en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 30 de octubre de 2018-, se aprobó este miércoles la propuesta de acuerdo de reorganización judicial presentada por la sociedad ante el 8° Juzgado Civil de Santiago.
Dicha propuesta incluye la versión presentada a dicho tribunal el 8 de agosto de 2020 y las modificaciones que se presenten o acuerden a la misma en o antes de la junta de acreedores que se realizará el 14 de agosto.
Además, se acordó facultar al representante de los tenedores de bonos y a sus abogados para comparecer y votar la propuesta de reorganización, junto con sus modificaciones, o cualquier otra materia que se someta a votación en la misma, en la junta de
Acciones
El aumento de capital será a través de la emisión de nuevas acciones.
acreedores, según se indicó en un hecho esencial enviado ayer a la CMF.
AUMENTO DE CAPITAL.
Dentro del mismo proceso ayer la operadora informó que su directorio decidió llamar a junta de accionistas para aprobar un aumento de capital por hasta $319.283.448.000.
Ello mediante la emisión de nuevas acciones de la sociedad en el número que la junta acuerde al efecto por hasta $255.291.408.000, o aquél monto que en definitiva acuerde la junta, con el objeto de respaldar la emisión de los bonos convertibles y su conversión en acciones de la sociedad.
Asimismo, se propondrá la emisión de 9.389.919.856 nuevas acciones de pago de la sociedad por hasta $53.992.040.000, que serán ofrecidas preferentemente a los accionistas conforme a los términos indicados en el acuerdo y la emisión de nuevas acciones de pago en el número que la junta acuerde al efecto, por un monto total de hasta $10.000.000.000, conforme a los términos indicados en el acuerdo.
La junta de accionistas quedó fijada para el 26 de agosto a las 12.00 horas.P
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