Avianca también logra millonario respaldo para su reestructuración financiera
La segunda aerolínea de la región obtuvo fondos, tanto de institucionales como acreedores, por US$2.000 millones.
—Avianca, la segunda mayor aerolínea de América Latina, obtuvo compromisos, por un monto levemente superior a US$2.000 millones, para proveer financiamiento bajo la modalidad de deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), misma fórmula utilizada por Latam.
Esto en el marco del proceso la compañía está siguiendo ante la justicia de Estados
Unidos, tras haberse acogido al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en ese país.
Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, destacó que “estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”.
Asimismo, indicó que “asegurar estos compromisos de financiamiento es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP”.
El financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.217 millones de recursos frescos, distribuidos US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el Tramo B.
Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente o backstop, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el financiamiento DIP.
El préstamo DIP del Tramo B –por un total de US$ 722 millones– se compone de fondos provistos por financistas preexistentes de Avianca, incluyendo a Kingsland Holdings S.A. y a United Airlines, además de ciertos prestamistas externos.
El Tramo B consiste en US$336 millones de nuevos recursos, y en el refinanciamiento de aproximadamente US$386 millones de deuda convertible garantizada previamente emitida en diciembre de 2019 y enero de 2020.P