Robinhood espera lograr una capitalización de US$35.000 millones en su debut en Wall Street
—Robinhood Markets espera lograr una capitalización de US$35.000 millones en su salida a Bolsa en Wall Street, según la documentación presentada a la Comisión del Mercado de Valores de EEUU (SEC) para una de las salidas a Bolsa más esperadas del año.
La empresa busca colocar 55 millones de acciones a un precio de entre US$38 y US$42, con el objetivo de recaudar alrededor de US$2.300 millones. Cerca de 2,63 millones de estas acciones pertenecen a los fundadores y al director financiero de Robinhood.
Una vez completada la transacción, el consejero delegado y fundador de Robinhood, Vladimir Tenev, controlará el 7,9% de la firma, aunque el 26,2% de los derechos de voto, mientras que el director creativo de Robinhood, Baiju Bhatt, será propietario del 7,9% del capital social, pero contará con el 39% de los derechos de voto.
Tenev y Bhatt, dos amigos de la Universidad de Stanford, fundaron Robinhood en 2013, una plataforma que permite a los usuarios realizar ilimitadas operaciones sin comisión con acciones, fondos cotizados, opciones y criptomonedas y que se ha ganado a los inversores más jóvenes durante la pandemia.
En 2020, se anotó un beneficio neto atribuido de US$7,4 millones (6,2 millones de euros), frente a las pérdidas de US$106,6 millones (89,9 millones de euros) del año anterior. Sus ingresos se multiplicaron por más de tres, hasta los US$958,8 millones (808 millones de euros).
Robinhood lleva desde el año pasado preparando su salida a Bolsa, pero tuvo que retrasar sus planes con el frenesí creado por los “inversores del meme”, que coordinados en redes sociales dispararon el precio de acciones como las de GameStop y provocaron varios episodios de alta volatilidad desde finales de enero.
Los “inversionistas del meme” operan en su mayoría en Robinhood, que permite adquirir contratos de opciones o el apalancamiento, y consiguieron a propósito forzar a grandes fondos de Wall Street a asumir fuertes pérdidas de varios miles de millones en algunas de sus posiciones cortas.
Entre enero y febrero, Robinhood limitó las operaciones en títulos afectados por estas operaciones coordinadas desde subforos de Reddit -recibiendo fuertes críticas por ello- y se vio forzado a ampliar capital de emergencia por valor de US$4.400 millones, una operación a gran escala que obtuvo el rápido apoyo de inversores.
La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (Finra, por sus siglas en inglés) impuso a principios de julio una sanción sin precedentes de US$70 millones (60 millones de euros) a la compañía de trading por los perjuicios causados a millones de clientes en los últimos meses. P