2019 年汽车出口形势分析
一、2019年出口基本情况
根据海关公布的出口数据显示：2019年全年中国汽车出口 122 万台，同比增长 6.1%，其中电动载人汽车出口 25.4万台，同比增长73.1%。整车出口金额 1048.9 亿元人民币，同比增长8%；汽车零部件出口 3654.81 亿元人民币，同比增长 0.8%。
根据中国汽车工业协会统计，2019 年，汽车出口 102.4万辆，同比下降 1.6%。其中乘用车出口 72.5 万辆，同比下降 4.3%；商用车出口 29.9 万辆，同比增长5.7%。由于中汽协出口统计中不含低速电动汽车的出口，造成与海关出口数据的差异。（见图表1、图表2）
根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2019年，汽车整车商品出口的 TOP10企业的出口情况出现分化，但大多均比去年同期实现正增长。其中上汽集团、长安汽车、长城汽车增速较快，北汽集团和华晨汽车出现同比下滑。大庆沃尔沃比较特殊，因在 2019年之前，并未纳入协会统计数据，因此虽然首次进入TOP10出口企业，但无同比增速。具体情况见图表3。
根据中国汽车国际贸易协调委内部主要出口企业的数据显示，企业的主要出口目的国情况如图表4所示。
伊朗曾是中国汽车企业出口的传统第一大市场，但由于受美国制裁的原因，中国汽车在2019年基本没有出口。而印度尼西亚市场的排名提升很多，主要原因是上汽通用五菱工厂在当地投产后，销售量的迅速攀升。
二、2019年汽车企业出口特点
1、消化重大不利因素，出口维持100 万辆以上
2019中国汽车的出口消化了约20万辆的减少因素，出口维持在 100万辆以上，这是全行业共同努力取得的成果。减少的主要原因：一是2019年因中美经贸摩擦持续，出口美国整车被维持加征25%关税而受到影响，其中沃尔沃（中国） 2018 年出口美国 3.6 万台，2019年暂停了中国整车对美国的出口，直接影响中国汽车出口3.6万台；二是由于美国单方面退出伊核协议，并对伊朗实施了严格制裁，伊朗曾经连续3年成为中国品牌汽车出口第一大国，2018年中国出口伊朗达到了 16万多台。从图表1 中也可以看出，2018年最后一个季度，即 10-12月，中国汽车出口相比2017年的对应月份都有大幅下降，这正是因为在美国的各种制裁威胁，甚至可能发生类似华为孟晚舟被非法扣留的事件影响下，中国汽车企业停止了对伊朗的汽车出口所造成的。而2019 年在美国制裁的继续威胁之下，中国品牌车企无法继续向伊朗出口汽车，相比 2018 年至少减少了16万台。上述两个方面的原因，就导致 2019年中国汽车出口直接减少近20万辆，占整个出口比例的 20% 左右。
在 2019年的实际业务中，中国汽车企业努力拼搏，克服了上述重大不利的影响，全年实现了出口102.4 万台，相比2018 年微降了1.6%，取得了很不错的成绩。
2、实现了出口模式的较大转变
近几年，中国品牌汽车企业的出口，已经实现了50% 以上的产品是以KD的方式在海外组装生产，但2019 年，中国品牌汽车企业的海外直接投资已经初见成效。上汽集团在泰国投资生产的MG品牌汽车销量已经超过2.5( 其中KD生产2.15万，其余为整车出口)万台；上汽通用五菱在印尼的工厂产销也在逐步增长，全年达到2.3万台；吉利收购马来西亚的宝腾，以宝腾品牌出口吉利汽车全年达到3万台左右；长城在俄罗斯图拉的工厂2019 年 7月份开始正式下线，在没有能够与俄罗斯工贸部正式签署“特殊投资协议”，享受免除报废税的情况下，仍实现了月产销量的逐步增加，全年达到产销 9,000 台左右。
从这些企业的行动中看出，中国品牌汽车企业已经进入了海外直接投资的发展阶段，在全球化趋势受阻，贸易保护主义回潮的趋势下，这是中国品牌汽车企业实现海外发展的必由之路。
3、商用车出口增长为 2019 年出口做出贡献
根据中国汽车工业协会统计，2019年，中国商用车出口29.9 万辆，同比增长5.7%，适当弥补了中国乘用车出口的下滑。中国商用车在发展中国家具有较高的性价比优势，无论是客车还是载货车都有一定的需求，商用车出口会有力的支撑中国品牌汽车的海外发展。中国商用车的出口也进入了品牌打造和品牌运营的阶段，这将是一个长期的过程。
4、合资出口继续增长
以上汽通用为代表的合资企业，以中国作为经济车型的生产基地，向美洲国家大量出口，实现了在全球配置资源；沃尔沃中国也将中国作为生产基地，向美国、欧洲出口高品质汽车，但因为美国对中国产整车加征了25%的关税，才让沃尔沃停止了从中国直接向美国的出口。但沃尔沃的出口继续保持增长，根据协会统计数据，大庆沃尔沃2019 年实现出口 55,775台。
虽然全球贸易保护主义抬头，但全球汽车企业在充分利用全球资源、开发全球市场的趋势不会改变，中国作为汽车产业制造基地的优势还会进一步发挥出来，并且会越来越持久。
5、新能源汽车出口加快，较好发挥了中国新能源汽车的优势
随着欧洲对全球气候变暖的关注，推动了欧洲传统汽车向新能源汽车的转变，欧洲各国纷纷出台和加大对新能源汽车购置和使用方面的补贴，推动了欧洲新能源汽车市场的发展。中国汽车企业在纯电动汽车的生产和使用方面具有一定的先发优势，因此中国汽车企业也在努力向欧洲和其他海外市场推动新能源汽车进入和使用。海关数据显示，2019年我国电动载人汽车出口25.4 万台，同比增长73.1%，虽然其中大部分是低速电动汽车，但主要汽车生产企业的新能源汽车出口都在大幅增长，体现了中国新能源汽车产业的先发优势。
三、对 2020年中国汽车企业出口的预测
在宏观经济方面，2020年全球宏观经济形势受中美经贸摩擦的影响，处于贸易保护主义抬头的趋势中，全球经济增速降低，增长乏力；2020年还有英国脱欧、美国总统大选，加之目前中国发生的新冠病毒肺炎的疫情，经济变数较多。全球宏观经济的趋缓进一步影响了全球的汽车消费，虽然中国汽车企业的海外发展能力一直在逐步增强，但全球海外市场的变化也会影响中国汽车企业走出去的步伐。
在具体出口方面：考虑新冠疫情的影响、伊朗市场不会好转、一些合资企业出口车型的调整等原因，我们预测2020年中国汽车企业的出口将与2019 年持平，维持在100 万台左右。