2020年中国汽车平行进口行业分析
2020年汽车平行进口行业发展概况
随着新冠肺炎疫情的全球性蔓延，全球汽车产业发展面临巨大困难，中国进口汽车市场同时面临产品供应不足和需求不振双重压力。2020年，我国进口汽车93.3万辆，同比下降11.4%，近10年以来首次跌至100万辆以内。受新冠肺炎疫情、排放标准升级等因素影响，平行进口汽车市场降幅尤为明显。2020年，我国平行进口汽车共进口7.8万辆，同比下降49.8%，占汽车进口总量的比例降至8.3%；平行进口汽车终端零售10.78万辆，同比下降30.3%。（见图1）
汽车平行进口行业政策分析
试点范围政策2014年试点以来，我国有序扩大汽车平行进口试点地区和试点企业范围。根据《商务部等七部门关于进一步促进汽车平行进口发展的意见》（商建函〔2019〕462号），汽车整车年进口数量（海关统计）累计达到1000辆的整车进口口岸，即具备开展试点的资格。截至目前，我国汽车平行进口试点地区已经达到18个，涵盖21个整车进口口岸，187家试点企业。排放政策由于现阶段平行进口企业尚无法向国内供应国六车型，企业只能销售国五排放标准的车型。2019年以来，我国分区域、分阶段提前实施国六排放标准，对2020年平行进口汽车销售产生较大影响。
一是部分地区调整二手车迁入标准。根据《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22
号），2019年7月1日起，京津冀及周边地区、山东省、长三角地区、汾渭平原、珠三角地区、成渝地区等对新车提前实施国六排放标准。此后，部分消费者通过在尚未提前实施国六的区域购买国五新车并注册登记，然后以二手车的形式迁入上述地区。但京津冀、长三角、珠三角等地逐步将二手车迁入标准升级至国六，抑制了相应地区平行进口汽车消费需求。（见表1）
二是延长国五车型销售时间。根据《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》（GB 18352.6-2016）要求，自2020年7月1日起，所有销售和注册登记的轻型汽车应符合国六排放标准。2020年4月，国家发展改革委等11部门《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》（发改产业〔2020〕684号）等文件，调整国六排放标准实施有关要求。2020年7月1日前进口的国五排放标准轻型汽车，2021年1月1日前允许在尚未实施国六排放标准的地区销售和注册登记。这为当时仅能供应国五排放标准车型的平行进口行业额外创造了半年的窗口期，也为相关政策出台预留了时间。强制性认证政策我国不断优化平行进口汽车认证管理。2 0 2 0年4月、5月，国家认证认可监督管理委员会和中国质量认证中心分别发布《强制性产品认证实施规则汽车（CNCA- C11- 012020）》和《强制性产品认证实施细则汽车（CQC-C1101-2020）》，特别对平行进口汽车认证进行了规定。上述文件根据符合性整改或改装情况，将平
行进口汽车分为原车型获证、原基础车型获证、原基础车型未获证三类，并设定了不同的型式试验、产品一致性核查要求。同时，说明平行进口汽车一般情况下属于非量产车，在口岸按照每10辆车随机抽2辆（不足10辆按10辆计算）的方式进行结构和技术参数核查、部分非破坏性试验项目
2014年试点以来，我国有序扩大汽车平行进口试点地区和试点企业范围。截至目前，我国汽车平行进口试点地区已经达到18 个，涵盖 21 个整车进口口岸，187家试点企业。
的检测。
《强制性产品认证实施规则汽车（CNCA-C11-012020）》和《强制性产品认证实施细则汽车（CQC-C1101-2020）》设定“环境保护自我承诺方式实施程序”。在风险基本可控的前提下，可由认证委托人采用自我承诺方式证明其所提供的产品能够持续符合现行排放标准及相关要求，由认证机构加严获证后监督抽查确保认证有效性。目前，已经有多家企业通过该方式获得了平行进口汽车CCC证书，相关车型的认证费用也大幅下降。
汽车平行进口市场分析
月度情况主要受新冠肺炎疫情和国六政策影响，2020年各月汽车平行进口量普遍低于2019年同期。其中，2020年2月，疫情导致终端销售门店关闭、消费者取消或延后购车计划，全国平行进口汽车市场几乎陷入停滞状态，当月仅销售787辆。3月开始，疫情逐步得到控制，销量开始回升。但下半年以来，主要由于车源供给紧张，7-11月单月销量降幅明显；12月企业抓紧消化国五平行进口汽车库存，单月销量再次突破1万辆关口，达到1.44万辆。（见图2）品牌及车型情况2020年平行进口汽车品牌及车型数量继续下降。全年实现销售的平行进口汽车品牌共40个，较2019年、2018年分别减少5个、10个。其中，瓦滋、捷豹、巴博斯等21个品牌终端零售量在100辆以下。全年实现销售的平行进口汽车车型共163个，较2019年、2018年分别减少40个、68个。其中，林肯MKZ、宝马X2等88个车型终端零售量在10辆以下。
从具体品牌看，丰田进一步巩固市场第1的地位， 2020年丰田品牌平行进口汽车销售5.11万辆，同比下降24.79%，但份额增长3.48个百分点至47.43%。三菱是销量前10的品牌中唯一实现正增长的品牌， 2020年销售1.46万辆，同比增长14.26%，排名比2019年上升2位至第2位。日产、奔驰、宝马分居3-5位，分别销售1.34万辆、1.15万辆和0.72万辆。（见表2）
从具体车型看，除帕杰罗外，其他主流车型均出现大幅下降。其中，丰田兰德酷路泽、普拉多分别销售2.41万辆和1.52万辆，同比分别下降21.32%和18.81%，居第1、第2位。帕杰罗销售1.46万辆，增长
14.26%，居第3位。途乐销售1.33万辆，同比下降35.28%，排名下降2位至第4位。塞纳销售0.59万辆，同比下降41.71%，为排名前5的车型中降幅最大的车型。（见表3）
价格情况受供求关系影响，2020年平行进口汽车价格涨幅显著。根据平行进口汽车大数据指数体系项目研究成果，2020年1季度平行进口汽车价格指数尚处于较低水平，随着国内疫情逐步得到控制以及国家出台的一系列促消费政策得到落实，平行进口汽车市场需求逐步恢复，平行进口汽车价格指数开始回升，并逐步达到疫情前水平。下半年，供给紧张程度加剧，以中东车型为代表的平行进口汽车价格大幅上涨，到12月平行进口汽车价格指数已经涨至1.046的最高点。（见图3）
发展建议
预期2021年上半年，汽车平行进口国六排放问题有望得到解决，行业进入新的发展阶段。新形势下，我国汽车平行进口行业仍将面临一系列挑战。在此，对行业提出以下建议：
一是抓紧建立新的车源渠道。在排放标准全面升级至国六的背景下，部分按照低排放标准生产的车源较难满足中国排放法规要求，以中东车源为主的企业将面临较大的压力。建议相关企业多措并举，通过与欧美等海外大型经销商集团、改装企业等合作，拓展纯电动车型等，及时建立能满足国六排放要求的平行进口车源渠道。
二是注重合规并力争上游。随着各地不断完善平行进口企业准入退出机制、加强事中事后监管，汽车平行进口市场运行将更加规范。建议企业继续严格依法履行产品召回、质量保障、售后服务、家用汽车“三包”、平均燃料消耗量核算等义务。同时，通过规模化、品牌化、规范化发展为行业做出表率。
三是持续提高企业竞争力。与中规车相比，目前平行进口汽车价格优势明显，但从长期分析平行进口汽车与中规车价差将逐步缩小，单纯依靠赚取差价模式企业的盈利能力将不断下降。建议平行进口企业不断做精平行进口业务，研究从售后、改装、服务等方面激发消费者购买需求，提升企业竞争力，并逐步推动平行进口向更高层次发展。