三大厂2月份一半产能闲置面板业进入“转换年”
中国的三大液晶面板厂，准备给其员工以更长的春节假期。
1月24日，第一财经记者了解到，目前国内面板厂已经开始控产，部分工厂准备春节休假两周，三大液晶面板厂2月产能只开一半。
这些短期的措施也许有助于面板厂提高其盈利可能性，但显然不足以解决长期的产能过剩难题。
假期长了
去年面板厂的业绩承压。
2023年前三季，京东方归母扣非净利润亏损 14.9 亿元，TCL华星到第三季才当季扭亏。随着控产推进，去年三季度液晶面板价格回升到成本以上，但去年四季度终端市场低迷令液晶面板价格重新下跌。所以，2024年开始面板厂就打响了利润保卫战。
三大液晶面板厂京东方、TCL华星、惠科的部分工厂将在2024年2月春节放假两周。
群智咨询（Sigmaintell）估计，这三大面板厂2月的液晶面板产能利用率只有约一半，创历史新低。
群智咨询TV研究总监张虹表示，预计三大液晶面板厂商今年2月的产能利用率将降到60%以下，到接近50%左右的水平，为历史低位，而2023年1月（春节所在月份）它们的产能利用率为65%。“受终端品牌厂面板采购多元化策略的影响，预计这三大面板厂在全球LCD TV面板中的出货量占比将从 2023 年的超过60%，降到2024年的58%左右水平，它们按需生产、动态控产也将常态化。”
奥维睿沃（AVC Revo）高级研究经理黄丹向第一财经记者表示，中国大陆面板厂2023 年四季度稼动率（产能利用率）较低， 2024年2月春节放假两周，从2月4日至2月18日，部分面板厂产线的工人、物流、销售人员都将休假，这两周不出货。其中，京东方各产线将错开休假两周；TCL华星除了t2（深圳8.5代线）、t9（广州8.6代线），其他产线2月4~ 17日休假；惠科h1（重庆 8.6 代线）、h4（绵阳8.6代线）春节放假两周。
“相关面板厂春节休假两周期间将不安排生产线的玻璃投入，但是生产线继续运转、不会停机。”奥维睿沃研究总监荣超平补充说。
TCL华星广州 8.6 代线的相关人士告诉记者，由于他们是新厂，还处于产能爬坡阶段，且兼容从手机到电视全尺寸的面板，所以将根据市场需求灵活调整生产，他们春节按法定假期休，可能多放除夕一天。
“我们各工厂也不一样。”一位京东方内部人士说，今年2月份，三大液晶面板厂控产、部分工厂春节休两周，全月液晶面板产能利用率约一半。
据奥维睿沃预测，中国大陆液晶面板厂的稼动率，2024年1月为75%，2月将大幅减少至67%，面板库存将在2月逐步出清，3月稼动率将重新上升到83%。
随着中国三大面板厂计划2月控产，以及最近“黑天鹅事件”频发，奥维睿沃预计，春节前后面板有望涨价。一方面，日本瑞翁公司位于富山县的两座偏光片COP膜工厂在地震中受到影响，停工至今已半个月，预计2月复产。另一方面，由于“红海危机”，经过红海的船只绕行好望角，增加2~3周时间和航运成本。总体上，由于面板厂减产、红海危机持续、日本瑞翁工厂停产，导致品牌彩电厂提前备货，有望拉动液晶面板涨价。
全球液晶面板的价格在1月底已经应声止跌，比之前预计2月底止跌的时间提前。集邦咨询（Trendforce）的调研数据显示，2024年1月下旬，除32英寸电视面板环比涨1美元、15.6英寸笔记本面板环比微跌0.1美元外，其余各尺寸电视、显示器、笔记本面板价格均环比维持不变。“液晶面板的结算价现在已提前止跌了。”荣超平向第一财经记者说。
过剩产能如何消化
“当前液晶面板产能仍处于供应过剩的局面，但是面板厂欲通过控产的方式扭转这一局面。”荣超平说，当前电视品牌厂考虑提前拉货，代理商的面板拉货动力恢复增长，去年12月面板厂出货量随之环比增长；今年2月春节放假，面板出货量将处于历史低位，电视品牌厂将恢复面板拉货，电视面板价格有望迎来增长。
电视品牌厂 2024 年的策略是采购多元化，以减少对占全球液晶面板六成产能的三大液晶面板厂的依赖。
据奥维睿沃的数据，三星电子2024年一季度对中国大陆面板厂的采购占比进一步减至39%，而2023年二季度为59%，它主要减少向京东方、惠科的采购，对TCL华星的采购也略微减少。
与三大液晶面板厂不同的是，中型面板厂今年春节多数休息不到两周。黄丹透露，群创光电需求好转，增加投片；友达春节放假7天；夏普广州工厂春节放假两周；LGD广州工厂春节可能按法定假期来休息。
从各大面板厂2024年液晶电视面板出货计划看，京东方出货计划同比增加，主要将增加40、60、70英寸等差异化产品的出货；TCL华星、惠科出货计划基本维持稳定，惠科也将增加40英寸、超大尺寸面板出货；LGD广州工厂今年出货计划逐月增加；预计夏普10代线套切65、32英寸面板今年一季度量产，彩虹今年一季度量产55、100英寸面板。“整体上，日本夏普、韩国LGD规划积极，中国大陆和中国台湾面板厂规划理性。”黄丹说。
“2024年LCD TV面板供应向多元化方向调整，给中小型供应商带来一些成长机会。”群智咨询总经理李亚琴表示。
为了尽快使面板业务扭亏为盈，并把资源聚焦到OLED面板，LGD相关负责人在CES 2024表示，出售LGD广州 8.5 代液晶面板工厂没有确定时间表，但计划今年完成事业结构改革。京东方、TCL华星均有接洽收购LGD广州8.5代线事宜。荣超平预计，中国龙头面板厂一旦有收购举动，可以重新扩大市场份额，将被视为对品牌厂采购多元化的“反制”。
梦派集团董事长刘丹认为，2月几大面板厂春节休假两周对其没有什么影响，面板厂正好消化一下库存。“现在液晶面板产能还是过剩，预计扭转这一局面还需要一年时间，只能依靠电视机的平均尺寸增大来消化。”
奥维睿沃预计，2024年在奥运会、欧洲杯等体育赛事带动下，全球彩电出货量将同比增长0.5%，比去年全球彩电出货量下降3.4%有好转，但仍低于2亿台。2024年电视面板出货量将同比增长4%，将从去年出货量同比减少13%的低谷中恢复。电视的平均尺寸将从2023年51英寸增长到2024年 51.8 英寸，增加消耗的产能大约相当于一座月产11万片基板的10.5代液晶面板生产线一年的产能。
“转换年”
在利润导向之下，中国大陆液晶面板厂一方面对液晶面板动态控产，另一方面加快在高附加值OLED面板上的布局。
据湖北省人民政府网，1月23日，TCL集团与武汉东湖高新技术开发区管委会签约，拟在武汉建设第 5.5 代印刷OLED显示面板试产线和年产能1000万片模组生产线，建成后有望在印刷显示技术和产品上领先。而TCL华星计划2024年下半年量产印刷OLED。
京东方1月23日在投资者交流活动中透露，2024年一季度，随着春节假期来临，行业内将进入惯例的“岁修”期间，有效供给有望继续减少，1月TV面板价格全面止跌，32英寸面板价格率先上涨。咨询机构预测，2024年LCD TV面板出货量和出货面积将双增长。
“2023年公司柔性OLED面板出货量全年近1.2亿片，创单年出货量新高。”京东方表示，其投建的第8.6代OLED面板生产线预计2026年年底量产，开拓中尺寸OLED市场。
CINNO Research 1月 23 日的研报透露，2023年全球OLED手机面板出货量同比增长16.1%至约6.9亿片，其中三星显示的出货量占比首次跌破50%至49.9%，中国大陆厂商的出货量在2023年四季度首次在单季度超过1亿片。京东方、维信诺、深天马、TCL华星分别位居2023年全球OLED手机面板出货量的第二、第三、第四、第六位，出货量均明显提升。
维信诺相关人士告诉第一财经记者，随着OLED屏在手机市场渗透率持续提升以及国内厂商OLED面板产能持续释放，OLED智能手机面板需求仍保持增长。维信诺2024年春节期间的生产线值班人数预计比去年增加约40%，公司给予值班人员值班红包、加班费、调休等激励。
“2024年对中国OLED面板厂来说是转换年，从对量的追求，转变为对利的追求”，群智咨询副总经理兼首席分析师陈军告诉第一财经记者，国内OLED手机屏生产厂今年也要维持价格稳定，部分厂家更积极推广中大尺寸折叠屏。