鼎盛时期的回鹘汗国势力范围
元645年时，薛延陀真珠可汗逝世，其子拔焯自立为多弥可汗。但新可汗残暴无道、大失民心，整个薛延陀因此陷入内乱。唐与回纥又趁此机会合力进攻薛延陀，杀死多弥可汗，直接灭亡了薛延陀。此后，漠北之地尽入唐朝的势力范围，回纥也成为漠北最强部落。他们从色楞格河流域南迁，占据了鄂尔浑河流域的哈啦逊。这里也曾是匈奴王廷、柔然汗廷和突厥牙帐的都城之地。首领吐迷度自称可汗，但仍然接受了唐朝的节制，被唐朝册拜为怀化大将军兼任瀚海都督，统属于燕然都护府。三年后，回纥汗国发生乌纥之乱。唐朝的燕然都护府副都护元礼臣，平定叛乱，改立叶迷度的儿子婆润为回纥可汗，使回纥汗国又重归稳定。在太宗逝世后，西突厥首领阿史那贺鲁借机起兵，回纥首领婆润请求协助唐朝出征，并出50000骑兵共同讨伐。双方再次联手将老对手突厥人打翻。但在公元7世纪的后半叶，阿史那家族后裔复辟东突厥，建立了后突厥汗国。他们向北进入回纥人的活动中心鄂尔浑河，直接攻陷了漠北。战败的回鹘人大部分归属了这个后突厥汗国，只有少部分迁至土拉河流域。还有部分南投唐朝，被安置在河西走廊一带。几十年后，回纥人因不堪忍受后突厥的残暴统治，将反抗斗争推入了高潮。最终，利用后突厥内部出现的混乱，再次获得独立。公元742年，回纥开始向突厥大举反攻。他们与拔悉密、葛逻禄联合，向后突厥进攻，击杀了阿史那骨咄叶护可汗。后突厥余众遂又立右贤王阙特勤之子为乌苏米施可汗。当时的玄宗皇帝想招降这位突厥可汗，但后者却对此无动于衷。唐朝方面只能派出朔方节度使王忠嗣联合拔悉蜜、回纥、葛逻禄三家，对后突厥势力发起围攻。两年后，这位乌苏米施可汗被拔悉蜜部所杀。其弟白眉可汗即位，成为后突厥的最后一任可汗。但他很快也被回纥首领骨力裴罗击杀，后突厥势力至此全灭。随着阿史那家族彻底丧失草原霸权，回纥汗国真正成为了当时草原北部的最强势力。骨力裴罗开始自称骨咄禄毗伽可汗，将都城设在斡耳朵八里，为了使其他草原部落臣服，他遣使赴长安请求册封，获得了怀仁可汗的头衔。依靠这一系列的军事和外交胜利，回鹘的版图也达到了历史最大状态。从东接室韦到西方的阿尔泰山，手握整个漠北草原。公元788年，汗国还向唐德宗上表请改“回纥”为“回鹘”，取“回旋轻捷如鹘”之意。我们今天常常使用的名称，就由此而来。回纥汗国大体上不同于其他游牧草场帝国，并不会对中原的河道农业区进行持久性的掠夺。他们选择与唐朝建立信任，双方一再将彼此说成是甥舅，就是这种友好信任关系的体现。除了相互通婚，在唐朝发生的不少内外战争中，回纥的军事援助发挥过重要的作用。特别是回纥人的精骑力量，在攻灭东突厥、后突厥的战斗中就已崭露头角。回纥人还曾派兵援助唐朝对高丽的战争，帮助过平定安史之乱和徐州的银刀军兵变。长此以往，回鹘人已经成为了唐朝非常倚重的外族部队。
吐蕃崛起后,回鹘又是唐朝稳定西域的重要助力。此外，回纥人还为唐朝在保卫边疆方面做出了极大贡献。在安史乱后的20多年里，因河西走廊被吐蕃占领，安西和北庭都两地无法与长安方面取得联系。回纥人就为了保卫北庭的重要力量，常与吐蕃人发生冲突。公元805- 820年，回纥在保义可汗的领导下大破吐蕃，帮助唐朝收复了北庭和龟兹。也让唐朝对外的交通要道再次打开。公元9世纪时，沙洲首领张议潮等人率领各族军民打败吐蕃占领军。回鹘人在其首领仆固俊领导下，也和吐蕃人展开激战，斩杀了吐蕃大将论恐热，并将其首级献到了长安。
盛极而衰
公元840年，新的黠戛斯人派出10万铁骑攻打回鹘。在杀死可汗之余，还焚烧了都城哈喇巴喇哈逊。事实上，回鹘与黠戛斯的恩怨已存在近百年。早在公元755年，黠戛斯人就趁回纥倾巢出兵援唐平定安史之乱时进攻，占领了漠北的一部分。三年后，回纥主力回到漠北，正式和黠戛斯翻脸。黠戛斯人在这场战争中惨败而归，但并没有就此衰落下去。相反，他们一直都在积聚实力。到公元840年，黠戛斯人终于等来机会，出兵攻破了回鹘汗国。原本看似更强势的回鹘汗国，灭亡原因也不难理解。首先是后代统治者因为地位拔高而变得残暴。无能和不得民心，大大削弱了部族的战斗力。其次是长期与附近部落打仗，自身也受到严重的消耗。最后是内部贵族也经常内讧。回鹘汗国武将句录莫贺就因与可汗发生矛盾，向黠戛斯借兵10万，最终导致回鹘灭国。10多个部落迁往西域北部的吐鲁番盆地，史称“西州回鹘”。他们联合这一地区原已生活在这里的回鹘人、铁勒人等少数族群，建立了历史上的高昌回鹘王国。庞特勤等人率领的15个部落迁徙到西北的楚河、七河流域一带，史称“葱岭西回鹘”或“阿萨兰回鹘”。他们联合当地的葛逻禄等其他突厥语集团，建立了更为强大的喀喇汗国，中原称为黑汗王朝。最后一路迁徙到河西走廊，史称“甘州回鹘”。他们在与当地原有的回鹘、丁零和突厥结合，一度发展到30万人的规模。后来被以党项族建立的西夏攻灭，部分人演变为近代的裕固族。
今人看到的回鹘形象 大都源自汗国灭亡后
此外，还有少量分回鹘人向南迁徙，投奔到幽州附近的室韦部，后来逐渐被同化。至于，那些停留在漠北的回鹘人，也就只能屈居于黠戛斯之下。公元848年，黠戛斯击破室韦，部分东迁的回鹘部落又被收归故地。在辽国崛起并控制了大半个草原后，专门设置了回鹘国单于府进行管辖。这些回鹘人又和其他突厥融合，成为了克烈部之类新势力。一直到13世纪，蒙古帝国再次控制了整个草原。无论身处何地的回鹘后裔，大都成为了黄金家族的部众。