明星私募的“水逆”2018
回顾2018,私募圈里可谓是处处哀嚎。普通小投资者业绩很惨,岂不知明星私募们的业绩也不漂亮。
近期,随着2018年业绩大总结被曝光,一些明星私募的业绩也浮出水面。多方数据显示,受大环境的影响,2018年股票策略私募业绩大部分都不理想,不仅很多中小型私募业绩难抵大势,一些明星私募也同样业绩惨淡,遭遇重大“水逆”。
多数产品2018年内亏损明星基金经理也亏钱
2018年以来, A股市场震荡不断,投资者业绩普遍不理想。尤其是受大盘拖累,基金领域更是惨淡,无论是公募还是私募,2018年业绩表现都欠佳。
Wind数据显示,截至 2018年月日11 30 , 351只偏股基金平均单位净值增长率为- 19%,仅有10只收益为正。在业绩为正的偏股基金中,部分基金为刚成立或完成转型正处于6个月的建仓期。
事实上,不仅公募,私募业绩表现也不理想。私募排排网统计数据显示,在2018年之前成立的上万只股票策略型私募基金产品中,2018年以来总收益亏损的占到76%,所有产品的平均亏损超过10%,两成产品的亏损幅度超过20%,跑输沪深300指数。换言之,仅有不到三成的私募产品2018年内获得了正收益。
不仅如此,基金2018年可谓是几家欢喜几家愁。2017年或2018年年初还表现不错的绩优基金,截至2018年年底,业绩也逐渐黯淡。私募领域中,大型私募机构旗下的产品2018年也表现平平,而明星基金经理也同样没能摆脱亏钱的命运。
王亚伟:旗下11只产品年内亏损
王亚伟曾管理的华夏大盘精选混合任职回报高达1182%,平均年化收益率达234%,业绩长期在公募基金业内排名第一。他的突出表现为华夏基金带来了行业的高峰,而他个人也因此被冠以“”一哥称号。
奔私后,他创立千合资本,并发行了首只阳光私募产品“外贸信托-昀沣证券投资集合资金信托计划” (简称“”昀沣 ),尽管这只产品认购门槛高达2000万元,但人家还是轻轻松松募集20亿元,打破此前单只私募首发规模最高纪录。
然而,随着2018年市场疲软,这位大佬旗下的产品也在劫难逃。东方财富Choice数据显示,截至2018年12月3日,王亚伟旗下千合资本的产品中,有11只产品2018年年初以来最新的净值增长率曝光,统计显示,这11只产品2018年以来净值增长率均为负数且跌幅均超过9%,其中跌幅最大的是昀沣2号,其最新年内净值跌幅达26.62%。
除了业绩不佳外, 王亚伟旗下私募产品最近还遭遇了被提前清盘。中国证券投资基金业协会的私募备案公示信息里显示,千合资本旗下 “中铁宝盈祥云3号特定客户资产管理计划”的产品运作状态为“提前清算”。对于任何一个基金经理而言,基金提前清盘都不是一个好兆头,更何况像王亚伟这样光环加身的私募大佬。
看来,2018年,王亚伟的日子也并不好过。
但斌:东方港湾昨夕今夕差别大
相比王亚伟,但斌此前在公募领域的成绩缺少关注。但是2001年前后,他开始大举买入万科、贵州茅台、招商银行等优质企业。2004年奔私后,成立东方港湾。,此后 即便是这些企业遭遇重大危机、股市几遇震荡,但斌都坚定持有,相信时间的玫瑰。
终于,在 2017 年,但斌大获成功,截至2017年年底,东方港湾旗下的40多只私募产品,平均回报率高达67.52%,表现最好的因持有贵州茅台全年收益率在110%以上。一时间,但斌名声大噪,因此他也被认为“中国复制巴菲特最成功的人”。
然而没有对比,就没有伤害。在2017年大获全胜的盛名下,2018年东方港湾可以说是“跌落神坛”。
格上理财发布的报告显示,截至2018 年11月23日,东方港湾旗下众多产品中,38只产品更新了2018年年内净值。,其中 仅有2只年内取得了小幅正收益,涨幅分别为1.62%、1.18%。而剩下的36只全部亏损,有34只跌幅超过10%, 24只跌幅超过15%,6只跌幅超过20%。有统计预算,从目前公布的情况来看,但斌旗下的东方港湾几十只产品年内平均亏损超过10%。
这样的成绩,跟 2017年的风光相比,可谓是天差地别了。
值得一提的是,不仅业绩不理想,但斌旗下产品还现身“黑名单”。
在私募行业遭遇资本寒冬之际,管理层对私募行业的监管并未放松。2018年11月19日,证券业协会披露了一份《首次公开发行股票配售对象黑名单》,黑名单涉及319个股票配售对象。值得注意的是,在被列入黑名单的319个配售对象中,私募大佬但斌旗下的东方港湾5号私募投资基金也赫然在列。
景林、重阳、高毅……
事实上,不仅明星基金经理旗下掌舵的产品难抵2018年的震荡大势,私募圈里的明星私募机构纵然拥有最好的资源,回顾2018 年,也多是不尽如人意,净值大幅回撤的产品比比皆是。
例如,数据显示,截至2018 年11月底,知名私募重阳投资近期能够取得可比数据的共有19只基金,但是这19只基金无一例外均在2018年深陷下跌魔咒,跌幅最小的基金也亏损超过4%,还有13只基金的跌幅超过10%,占比近七成。
而另一家知名私募景林资产更惨,私募排排网数据显示,截至2018 年11月底,景林资产近期能够取得可比业绩的产品共有31只,但是2018年仅1只取得正收益。其中,30只年内亏损的产品中,跌幅超过10%的有24只,占比近八成;跌幅超过20%的有16只,占比超过一半;还有2只基金跌幅超过30%。
回顾2018 年,虽然在市场的大环境下,不少明星私募的业绩并不理想,但是投资并不是一成不变的,这些明星私募未来能否再创佳绩也未可知。
回顾2018,虽然在市场的大环境下,不少明星私募的业绩并不理想,但是投资并不是一成不变的,这些明星私募未来能否再创佳绩也未可知。