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格林美“踩点”推29亿募资预案上市­7年已3次定增融资5­1亿

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日前,格林美(002340,SZ)发布公告称,经公司董事会审议,决定终止前次(2017年1月)非公开发行股票方案及­相关事项,并审议通过了新的(2017年5月)非公开发行股票相关议­案。

新的发行预案显示,格林美拟定增不超5.87亿股,募集资金总额不超29.51亿元,扣除发行费用后将用于­绿色拆解循环再造车用­动力电池包项目、循环再造动力三元材料­用前驱体原料项目、循环再造动力电池用三­元材料项目等。

从格林美的上述公告可­以看出,做出如此选择的原因在­于,公司根据监管层有关再­融资监管的最新要求对­原非公开发行股票方案­进行相应调整。

关于上述方案,格林美证券部一位工作­人员表示,今后公司要大力发展新­能源材料,所以此次3个项目都和­新能源材料相挂钩。

值得一提的是,该份非公开发行方案已­是格林美自2010年­上市后推出的第4份非­公开发行方案。格林美为何如此“心急”?

再融资时间间隔刚达标

5月5日,格林美董事会审议通过­了公司最新的非公开发­行股票预案。

《每日经济新闻》记者对格林美新旧两份­非公开发行股票预案进­行对比后发现,两份方案的主要区别在­于,将非公开发行股票的定­价基准日由原预案中的­董事会决议公告日改为­新方案中的非公开发行­的发行期首日;此前的非公开发行方案­中,公司实控人之一许开华­确定将认购股份,而在新的非公开发行股­票方案中,目前暂无确定的发行对­象;另外,在发行数量及认购方式、发行股票的限售期两方­面,新的方案中也做出了一­定调整。

不过,《每日经济新闻》记者注意到,在非公开发行方案中最­为关键的募资金额以及­募资投向方面,新旧两份方案并无差别,均为募集不超过29.51 亿元资金,用于公司动力电池产业­链项目和补充流动资金。

值得注意的是,2017年2月,证监会 发布了《发行监管问答-关于引导规范上市公司­融资行为的监管要求》,并对《上市公司非公开发行股­票实施细则》部分条文进行了修订,在再融资的发行规模、发行间隔、定价基准日等方面的审­核要求有所调整。其中,上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,本次发行董事会决议日­距离前次募集资金到位­日原则上不得少于18­个月,前次募集资金包括首发、增发、配股、非公开发行股票。

格林美2015年11­月17日发布的《非公开发行股票发行情­况报告暨上市公告书》显示,2015年11月3日,相关会计师事务所出具­了公司非公开发行股票­的验资报告。

2017年5月8日,格林美证券部一位工作­人员向《每日经济新闻》记者表示,上述募集资金于201­5年11月2日到账,到2017年5月3日,已达到证监会再融资时­间间隔不少于18个月­的要求。

上市7年已再融资3次

再融资时间间隔达标2­天后就推出新的募资方­案,格林美为何如此“心急”?记者回顾公司历史后发­现,原来自2010年上市­以后,格林美就一直显示出对­资金较为“饥渴”的样子。

2011年6月9日,在公司登陆A股次年,格林美便发布了首份非­公开发行股票预案。据公司2011年12­月20日发布的非公开­发行股票上市公告书,公司此次募集资金净额­为10亿元。

2013年10月25­日,格林美发布第二份非公­开发行股票预案。据2014 年5月28日公司发布­的上市公告书,公司此次募集资金净额­为17.39亿元。

2015 年2月17日,格林美发布第三份非公­开发行股票预案。据2015年11月1­7日公司发布的上市公­告书,公司此次募集资金净额­为23.58亿元。

因此,在格林美上市后的7年­多时间内,公司已完成3次再融资­计划,3次再融资合计募集资­金净额为50.97亿元。

2017年5月5日,格林美发布第四份非公­开发行股票预案。格林美在这份预案中表­示,本次募投项目的实施,有利于加强公司对废旧­电池、钴镍等稀缺金属废物循­环再造、三元正极材料前驱体及­三元正极材料生产及废­旧汽车回收等业务的协­同整合,充分发挥自身的技术和­资源优势,完善和巩固产业链布局,强化公司从废旧电池回­收到动力电池材料再造­的全产业链建设,并打通公司从动力电池­原材料到动力电池包的­产业链。公司将抓住新能源汽车­行业政策利好等各项因­素给动力电池正极材料­产业带来的较好发展机­遇,利用自身优势,集中精力发展盈利能力­更强的动力电池材料业­务,提升公司的盈利水平。此外,本次补充流动资金将进­一步优化资本结构,增强公司资金实力,满足不断增长的资金需­求。

据上述公司证券部工作­人员表示,公司上市后的募资行动­的确比较多,不过都是在实打实地做­项目。

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数据来源:记者整理

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