10.74亿入主狮头股份 协信三大业务板块整体对接资本
上市篇
天会剥离不相关的资产,仅剩2691.27 万股狮头股份,占比11.70%。
工商资料显示,协信远创成立于1999年,注册资本为20亿元,法定代表人为吴旭。
第二步,协信远创全资孙公司上海远涪企业管理有限公司(下称“上海远涪”)于8月15日和8月22日,通过大宗交易方式分别耗资7494.80 万元、1.27亿元增持狮头股份410万股、703万股。
第三步,8月24日晚间协信远创发布增持计划,称在2017年8月24日至2018年2月23日期间,累计增持狮头股份不低于690万股,不超过2070万股,累计增持金额不低于10350万元,不超过45540万元。
不到三个月时间,该增持计划便已完成,据 11月13 日晚间公告显示,自 2017年8月24日至2017年11月13日期间,协信远创及其全资控股公司通过上海证券 交易系统增持公司股份共计2007万股,占狮头股份公司总股本的比例为8.73%,使用自有资金约36741.38万元。
这也意味着,协信系实际控制狮头股份比例已达到25.27%,实际控制人为吴旭,前后共计花费10.74亿元。
随着股权变动,狮头股份的董事会、监事会和高管成员也出现了大洗牌。目前协信系的曹志东、王翠娟、芮逸明已当选为董事,邹书苑、陈科则当选为监事;同时,曹志东还当选为公司董事长、王翠娟则为财务负责人;此外,其总裁顾敏同样来自协信系。
未放弃整体上市想法
事实上,为了这一次与资本市场的亲密融合,协信用了近6年时间。
作为渝派地产的代表,在资产证券化方面,协信一直滞后于同城的龙湖地产(00960,HK)和金科股份(000656,SZ)。龙湖地产于2009年在港交所上市;金科股份则在2011年借壳ST东源,成为2010年暂缓房企重组申请后的首家获准借壳重组的民营地产公司。
协信首次提出赴港上市的计划也在 2011年,并确定2012年将上市,但却因融资环境严峻遭延迟;2013年4月,港媒曾报道协信将在当年下半年以IPO形式登陆港交所,不过该计划同样无疾而终。
如果把时间轴回拨,协信此次入主狮头股份的相关准备工作则始于去年底。
2016年11月,绿地控股(600606,SH)通过先以19.36亿元买下汉威重庆房地产开发(香港)有限公司(下称“汉威重庆”) 持有的协信远创20%股权,再增资32.37亿元的方式合计持有协信远创40%股份,与汉威公司并列为协信远创第一大股东。
彼时,协信系一高管与《每日经济新闻》记者交流时曾直言,“绿地入股后协信远创日后还会购买资产以及涉足资产管理业务。”同时,据绿地控股去年11月发布的关于入股协信的公告称,双方将努力推动协信远创实现公众化,而上市则是公众化的主要路径。
尽管此前上市计划一再搁置,不过2015年以来协信便已开始对内部资产进行整合。2015年6月,协信与清华控股旗下的启迪控股合作成立启迪协信科技城投资集团(下称”启迪协信“),进军科技城投资开发与产业运营服务领域,拓展产业地产。在合作仪式上,吴旭公开表示,启迪协信将快速启动上市准备工作,力争2016年底上市,最迟上市时间为2020年。不过截至目前,关于启迪协信资产上市的进一步计划尚未公开;2015 年12月,协信旗下的物业板块天骄股份在新三板挂牌。
而随着狮头股份这一平台的出现,有关协信旗下资产上市路径的探讨再次浮出水面。狮头股份现任董事长曹志东曾公开坦承,协信并未放弃整体上市的想法。
“分拆上市往往会比整体上市获得更好的效果。”西南证券一位不愿具名分析师接受记者采访时表示,分拆上市在融资等多个方面都能获得更多选择,后期通过狮头股份置入商业地产也是可期的。
对此,狮头股份披露称,协信未来12个月内无注入或置出资产、拟重组上市等计划。那么12个月之后呢?
11月24日,《每日经济新闻》记者就相关问题向协信远创发送了采访邮件,不过截至发稿尚未收到回复。