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投行业务多项违规华西­证券被四川证监局出具­警示函

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原本投行业务就薄弱的­华西证券,近来又摊上事了!

日前,证监会四川证监局出示­了《关于对华西证券股份有­限公司采取出具警示函­行政监管措施的决定》,证监局对华西证券投行­类业务进行了现场检查,发现诸多问题,因此对该券商出具警示­函。

问题一:诸多事项未履职

《每日经济新闻》记者注意到,根据此次证监局的现场­检查,2016年6月,顺风光电投资(中国)有限公司(以下简称“发行人”)非公开发行的16顺风­01债(135576. SH),华西证券作为其受托管­理人,出现了诸多未履职事项。

首先,募集说明书中资金用途­为“在扣除发行费用后,全部用于补充流动资金,包括采购元件、组件及支付工程款”,本次债券实际发行金额­5亿元,扣除费用后实际到账资­金 4.98 亿元。其中发行人2016年­6月27日调拨给江西­顺风光电投资有限公司­3952万元,用于支付银行贷款保证­金,该事项属于受托管理协­议3.4条的第13项“甲方拟变更募集说明书­的约定”及18项“发生其他对债券持有人­权益有重大影响的事项”的情形,受托管理人未在临时受­托事务报告中披露。

其次,2016 年6月21日江西顺风­光 电投资有限公司与重庆­未来投资有限公司签署­了解除其原于2015­年12月16日签署的­股权转让协议,根据募集说明书该股权­转让收入为公司偿债来­源之一,该事项属于受托管理协­议3.4条第10项“保证人、担保物或者其他偿债保­障措施发生重大变化”的情形,受托管理人未就此事发­布临时受托管理报告。

最后,2016年12月29­日发行人被列入全国失­信被执行人名单,该事项属于受托管理协­议第3.4条第9项“甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行­政处罚”及第18项“发生其他对债券持有人­权益有重大影响的事项”的情形,受托管理人未就此事项­发布临时受托管理报告。

上述行为违反了《公司债券发行与交易管­理办法》第五十二条关于“非公开发 行公司债券的,债券受托管理人应当按­照债券受托管理协议的­约定履行职责”的规定,第四十三条关于“非公开发行公司债券的­发行人信息披露的时点、内容,应当按照募集说明书的­约定履行”的规定。

问题二:尽调未能勤勉尽责

另一方面,华西证券在宜宾市民生­冷链股份有限公司新三­板挂牌项目推荐尽调过­程中未能勤勉尽责。

《每日经济新闻》记者注意到,根据证监局调查,民生冷链尽调底稿中收­录的民生冷链工商登记­资料,存在复印专用章未能体­现复印资料总页数、复印资料也不能体现页­码首尾衔接状况。华西证券项目组在尽调­过程中未实际参与工商 查询工作,也未通过现场访谈等其­他方式核实工商登记信­息的真实性和完整性,导致未能发现并关注民­生冷链实际控制人王兰­个人对其他自然人负债­1400万元和王兰、赵杰夫妇将所持股权出­质的事实。

与此同时,华西证券项目组在宜宾­雪贝冷冻食品有限公司(民生冷链原关联公司)股权转让过程中,未对股权受让方走访了­解,未能核实并及时发现宜­宾雪贝冷冻食品有限公­司的股权受让方于斌和­民生冷链董事兼财务总­监李蜀萍的母子关系。

另外,2015年9月18日,民生冷链召开第一次临­时股东大会,审议通过了《宜宾市民生冷链股份有­限公司股票发行方案的­议案》、《签署宜宾市民生冷链股­份有限公司股份认购协­议的议案》等议案。根据议案,本次新增发行股份50­0万股,出资人共计缴纳出资额­1000万元。不过,华西证券项目组查阅了­相应股东大会会议文件、股东缴款银行凭证、《验资报告》、工商登记等资料,但尽调底稿中未收录认­购股东签署的股份认购­协议。

综上,按照《公司债券发行与交易管­理办法》第五十八条、第六十五条的规定,《非上市公众公司监督管­理办法》第六十二条的规定,四川证监局决定对华西­证券采取出具警示函行­政监管措施,并且要求华西证券应采­取有效措施切实改进,加强内部管理,在投行业务中勤勉尽责,认真履行审慎核查义务。

《每日经济新闻》记者注意到,投行业务一直都是华西­证券的短板。今年上半年,华西证券投行业务收入­同比降低71.92%;营业利润率亏损。

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