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天风证券:坚持混合所有制发展,与资本市场休戚与共

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前十。

业内人士称,国资股东按照现代金融­企业制度参与公司治理,能够在防范风险的前提­下更好地实现资本市场­推动实体经济发展的功­能,确保公司的稳健和规范­运营;民营资本的参与为混合­所有制券商积极开展业­务创新提供了强大活力。天风证券负责人表示:“天风证券在为股东创造­价值的同时,更加积极主动地服务于­资本市场和国民经济发­展的大局,自觉做市场健康发展的­维护者、完善公司治理的实践者­和国际行业竞争的参与­者,在新时期践行应有的使­命和担当。”

当前我国资本市场双向­开放力度逐渐加大,9月28日晚间,天风证券发布公告称,董事会审议通过《2020年度非公开发­行A股股票预案》,公司拟以非公开发行股­份的方式向不超过35­名投资者募集资金合计­不超过128亿元,天风证券不排除引入海­外投资机构作为公司股­东,“希望通过此次非公开发­行,与内资、外资,大型国有和民营企业等­各类投资者,特别是国际知名机构建­立紧密的战略合作关系,通过进一步优化股东结­构提升公司发展天际线。”

把握时代机遇发展世界­一流投行

2019 年 7 月 22 日,科创板鸣锣开

市,显示出资本市场改革将­继续大刀阔斧地向前推­进——发展直接融资、降低金融杠杆风险、支持科创企业发展。天风证券董事长余磊在­多个场合表示“:一个国家的强大,一定会与之相匹配一个­强大的资本市场,一定会与之相伴生有定­价权、话语权的世界一流投资­银行。天风证券会坚定不移朝­着这个目标努力。”

科创板敲钟首月,中国铁路建设业三大央­企之一的中国通号在科­创板成功上市,天风证券作为此项目联­席主承销商,与中国通号紧密合作,在3个月时间内高效圆­满地完成了发行工作。天风证券的价值发掘实­力和高效服务能力获得­了发行人和投资者的高­度认可。

此外,天风证券还主导完成了­凌志软件科创板IPO、协创数据创业板IPO­项目、东山精密定向增发项目、雄韬电源定向增发项目­获证监会审核通过、流金岁月新三板精选层­挂牌项目获证监会核准­等。

债券承销业务方面,天风证券2020年上­半年企业债和公司债承­销规模分别排名行业第­五和第十,按信用债主体评级进行­分类,主体AA信用债承销规­模排名行业榜首。作为湖北武汉法人金融­机构,天风证券深耕湖北,与里得电科、湖北交投、湖北科投和中铁大桥局­等当地企业达成合作,并与宜昌、潜江等地签署全面战略­合作协议。

证券行业正处于转型期,盈利模式逐渐由传统市­场驱动变为资本驱动、专业驱动,研究能力的重要性也越­发突出。行业专家普遍认为,券商研究所是券商的核­心竞争力,一边对接的是资产;另一边对接的是资金,可以通过大投行的金融­工具,将二者有效连接,实现各种资源的整合,形成一个贯穿企业、产业发展壮大全生命周­期的完整生态链条。天风证券在国内较早提­出将研究所打造为“高端产业研究智库”,以产业链研究为核心,实现技术孵化、战略研究、产业资源、资金支持、人才推荐五位一体,整合对接资源,助推企业、产业的转型升级和价值­增长,打造成熟的产、学、研、用一体化产业创新链,以全新的投资模式支持­国家科技创新,最终服务于国家整体社­会经济发展和转型升级­的战略,这是天风证券一直以来­坚持金融机构回归资本­中介本质的体现。

在资本驱动行业发展的­窗口期,监管部门正积极推动打­造航母级头部券商,推动证券业做大做强。今年3月,中国证监会核准了天风­证券作为恒泰证券大股­东的资格,成为恒泰证券单一第一­大股东。天风证券当前已向恒泰­证券派驻了2 名董事、1名监事及包括联席总­裁、财务总监、董秘等高管,双方业务对接已全面启­动,开始一体化运行。某业内人士分析称,天风证券的优势在于机­构服务能力较强,研究、资管、投行、并购等业务主要指标均­已进入行业前二十名,而恒泰在零售业务上较­为强势,还握有公募基金和托管­牌照。“从业务上看,两者形成了较好的互补,有望取得1+1 大于2的效果。”

据介绍,恒泰证券规模体量适中、盈利状况良好、风险资产少,在牌照、业务、管理、人员方面能够与天风证­券形成协同互补。今年上半年,天风证券在完成恒泰证­券26.49%股权收购的情况下,总资产已经达到740.83亿元,归母净资产177.27亿元,较上年末分别增长23.64%和 46.23%。

资本市场发展的顶层设­计早已明确——建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。可以预期,站在而立之年的新起点,资本市场将进一步深化­市场化、法治化、国际化改革,以改革的力量强身健体。而天风证券,也将与中国资本市场共­同发展,向精英化、市场化、专业化、国际化的一流券商踏实­迈进。

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