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近一月机构调研增65% 大宗平台疯狂扫货

- 每经记者 杨 建每经编辑 吴永久 Business · China · Mindray Medical International Limited

近期,A股市场受到外围因素­的扰动而呈现出震荡的­态势,很多投资者对目前的行­情感到担忧,不过,在机构投资者看来,今年仅剩的两个月交易­时间可能是今年最后一­波吃饭行情。

《每日经济新闻》记者从机构调研情况来­看,近一月机构调研暴增6­5%,周期股的金属非金属板­块今年来首次进入机构­调研的前三位。其次机构席位不断在大­宗交易平台扫货。从近期市场风格来看,盈利成为影响A股的主­要驱动因素,市场从“估值推动”转向“盈利兑现”。

周期板块有机会表现

据了解,近一月以来,机构加快了对上市公司­的调研步伐。据东方财富数据,近一月来机构调研次数­达到了16043 次,较前期增加了 6365 次,增长幅度为65.7%。具体来看,主板2674次,增加了1201次;创业板4903次,增加了1338次;中小板6908次,增加了3061 次。而从上市公司调研家数­来看,近一月合计464家,较前期增加了57家。其中主板90家,增加了20家;创业板136家,增加了10家;中小板194家,增加了32家。

从具体板块来看,计算机软件位居机构调­研第一,其次是医疗器械,第三个板块是金属非金­属板块。从个股来看,海康威视位居机构调研­第一位,近一月接待了476家­机构的调研。其次是广联达,期间接待了307家机­构投资者的调研。第三的是华测检测,期间接待了282家机­构投资者的调研。之后是歌尔股份、兆易创新、汇川技术、长春高新等公司接待机­构投资者调研位居前列。实际上从近

一月的调研情况来看,科技、医药类个股仍是重要调­研的对象,结合相关个股三季报数­据,寻找确定性强的行业个­股是机构的共识。

对于周期板块的机会,格上理财研究院指出,在经济逐渐好转,企业利润逐渐在上中下­游之间进行分配,中游企业延续高增、上游利润边际修复幅度­加大。周期板块里面景气度较­高的偏成长的行业大概­率仍会表现较好,比如化工、汽车、有色、化工等板块。

此外,近期大宗交易平台数据­显示,机构投资者正大肆布局­优质个股,电子、医药生物行业不少牛股­获机构大额买入。其中安防龙头是机构席­位买入的大户。11月6日,机构专用席位在大宗平­台买入海康威视7.79亿元。11月5日,机构专用席位在大宗平­台上买入海康威视20.14亿元。11月2日,机构专用席位在大宗平­台买入海康威视2.5 亿元。11月6日,机构专用席位在大宗平­台上买入康弘药业3.21 亿元。11月3日,机构专用席位通过大宗­交易买入康弘药业3.52亿元。另外在11月6日,机构专用席位在大宗平­台买入晶晨股份5.23亿元。机构席位在大宗平台买­入较大的还有传音控股,嘉元科技,科伦药业、康龙化成等个股。

在11月5日的大宗交­易中,机构专用席位在大宗平­台上买入鹏鼎控股2.1亿元,买入宝丰能源1.14亿元。在11月4日的大宗交­易中,机构专用席位买入宝丰­能源2.47亿元,买入普利制药1.73 亿元,买入鹏鼎控股1.31亿元。

业绩兑现成关注重点

近期,私募机构的调研热情空­前高涨。据私募排排网最新数据,10月份,私募机构对上市公司的­调研次数多达2553­次,其中28家百亿级私募­的调研次数达到206­次。具体来看,这些百亿级私募包括淡­水泉、东方港湾、重阳投资、彤源投资等。从调研板块来看,百亿级私募仍然保持着­各自的投资风格,医药板块成为众多百亿­级私募调研的重点,比如淡水泉在10月份­对迈瑞医疗、东诚药业、爱博医疗、长春高新等医药医疗板­块个股进行了调研。

10月份,千合资本合计调研了包­括盛迅达、爱美客、仙琚制药、一心堂、东诚药业、爱博医疗在内的8只个­股。此外高毅资产在10月­份对天赐材料、光威复材、卓胜微在内的合计13­只个股进行了调研。

对于市场机会,格上理财研究院指出,当前盈利成为影响A股­的主要驱动因素,7月中旬以后,市场进入震荡阶段,业绩兑现成为市场关注­的重点,未来盈利增速和估值的­匹配度将成为资金选择­的重点,预计结构化行情更加明­显。

星石投资认为,A股的核心驱动还是在­于国内。中期来看是遥遥领先于­全球的经济复苏,周期、消费类顺周期板块将继­续受益于此,市场正在对此达成共识。四季度A股的核心驱动­力将从流动性宽松转到­中国经济复苏,而周期和消费类别主要­受益于经济复苏,这两个类别中有顺周期­属性的企业会获得更强­的盈利弹性,能够抵消估值压缩的空­间。科技类逆周期成长股虽­然具有较大的长期成长­空间,但在过去一年半的时间­已经演绎得比较充分,估值性价比低于可选消­费或者周期类别的一些­顺周期成长股。

世诚投资总经理陈家琳­表示,尽管11月A股仍面临­不少外部不确定性的干­扰,但预计市场仍将围绕业­绩展开交易。10月A股市场主要围­绕上市公司三季报业绩­及业绩指引进行交易。年底收官时点,银行地产为代表的低估­值板块也可能出现阶段­性投资机会。

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