Apetito por bonos de deuda del Gobierno
Mediante una emisión de bonos internacionales, la Nación consiguió ayer 1.400 millones de dólares (41,45 billones de pesos a la tasa de cambio de ayer) para las necesidades de recursos en esa divisa en 2017 (500 millones) y para prefinanciar los requerimientos de 2018 (900 millones), establecidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La reapertura del Bono Global con vencimiento a abril de 2027 logró la segunda demanda más alta a 10 años por parte de los 254 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y Asia.
La operación alcanzó una demanda total de casi 5.600 millones de dólares, a una tasa
de interés de 3,816 %.
Al respecto, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas resaltó “la confianza de los inversionistas y la flexibilidad con que cuenta la Nación para acceder a mercados internacionales, como resultado de la disciplina fiscal del país”.
Los bancos colocadores de los bonos fueron los estadounidenses Merrill Lynch y HSBC Securities y el alemán Deutsche Bank Securities