Préstamo sigue sujeto a acuerdos con acreedores
Avianca Holdings tendrá cuatro años para devolverle a United y Kingsland los 250 millones de dólares; el interés de 3 % anual.
El mercado estaba a la expectativa de la situación financiera de Avianca Holdings, la compañía que es casa matriz de la aerolínea en Colombia (Aerovías del Continente Americano) y que concentra la mitad del transporte de pasajeros del país.
Por eso la información sobre un posible ingreso de 250 millones de dólares de Kingsland Holdings y United Airlines da tranquilidad sobre la estrategia de sostenibilidad de la holding.
No obstante, la publicación de las condiciones siguen siendo rígidas, entre ellas contar con un balance de caja total de 550 millones de dólares, que hoy está en 318 millones de dólares, después del préstamo, y una reestructuración como parte del programa para este fin Avianca 2021.
“El financiamiento sigue sujeto a condiciones para el cierre, incluyendo lograr un acuerdo amplio de reprogramación con los acreedores y proveedores de Avianca y al cierre definitivo del intercambio del bono 2020 por 550 millones”, aseguró la holding a través de un comunicado de prensa (ver Claves).
Con los datos a cierre de primer semestre, la holding muestra unos pasivos totales por 7.160 millones de dólares; unos compromisos corrientes de 5.354 millones de dólares, unas pérdidas de 475,9 millones de dólares, pese a unos ingresos totales de 2.260 millones de dólares.
Sobre el pago
Al ingresar el dinero lo hará con un plazo de cuatro años de pago (noviembre de 2023), con un interés de 3 % y estará garantizado con acciones de la holding y subsidiarias.
El financiamiento podrá convertirse en acciones en la Bolsa de Nueva York, a 4,6217 dólares por ADS (es decir, por ocho acciones de AVH), lo que representa un 35% de premio sobre el precio promedio de la acción de los últimos 90 días.
Si el valor de la acción supera de manera estable los siete dólares, es decir en 90 o 120 días, después del primer año del desembolso, o si el total consolidado de efectivo de la compañía excede los 700 millones de dólares, la conversión será la vía. Su uso está explicado en “propósitos corporativos generales”; también prevé pagar los 50 millones de dólares que Kingsland prestó como crédito de corto plazo.