Avianca busca en gobiernos US$240 millones

Avianca, la aerolínea que hasta antes de la pandemia conectaba a la mitad del transporte nacional, presentó su plan de rescate por un valor de 2.000 millones de dólares ante el Tribunal de Bancarrota en Estados Unidos.

El presidente y CEO de Avianca Holdings, Anko van der Werff, aseguró que están muy satisfechos “con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable”.

A diferencia del cheque que había solicitado por 370 millones de dólares al Gobierno colombiano, la información relevante de la compañía reveló que se contemplan 240 millones de dólares, “para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el financiamiento como Deudor en Posesión (DIP)”.

Con esta afirmación no limita su financiación al gobierno colombiano, sino que les da cabida a otros países de participar en la financiación del plan de Avianca, que se da por tramos o etapas.

Explicó la compañía que al menos 100 “financistas” participan del Tramo A, clasificados como Senior Garantizados, por 1.300 millones de dólares, de los cuales 880 millones son de “recursos frescos”, entre los que están estos 240 millones presentados.

¿Cómo se desglosan estos? con 590 millones de “nuevos inversionistas institucionales” y 290 millones por los tenedores de bonos senior de e Avianca garantizados con vencimiento al 2023”, y en este punto se incluyen 408 millones “entre refinanciamiento de deuda preexistente y financiamiento de ciertas adquisiciones”.

En el Tramo B, presenta “un grupo de acreedores preexistentes, junto con nuevos inversionistas, proporcionarán 722 millones de dólares en el Tramo B Subordinado Garantizado (incluyendo 386 millones de dólares refinanciación de préstamos preexistentes)”