Hacienda lista para emisión de bonos en dólares

Este 15 de noviembre cerrará el periodo abierto por el Gobierno para recibir ofertas de intermediarios financieros interesados en una cuantiosa emisión de bonos en dólares.

Este proceso se realizará mediante la figura “contrato de colocación”: el Ministerio de Hacienda venderá bonos en el mercado de valores local por medio de puestos de bolsa o bancos locales. Estos bonos luego podrán ser comprados por bancos internacionales para colocarlos entre inversionistas foráneos.

En un hecho relevante publicado por Hacienda este jueves, se señaló que se recibirán ofertas por un monto mínimo de $400 millones y el plazo de emisión mínimo será de cinco años. Los instrumentos tendrán tasa de interés fija.

“El oferente definirá el plazo para la emisión de los valores a suscribir, el cual debe cumplir con elmínimoindicado, pudiendo ofertar en más de un plazo”, se detalló. El resultado se comunicará a más tardar el 20 de noviembre.

El gerente de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael Brenes, resaltó que esta es la primera vez que una institución pública va a utilizar este mecanismo de venta.

Brenes añadió que parece existir interés en la emisión, pero todo dependerá de la tasa que el Gobierno pague.

Aunque la Administración afronta una necesidad de recursos para financiar el elevado déficit fiscal, José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica, resaltó que esta colocación no vendrá a solucionar el problema.