Hacienda adjudicó a Davivienda contrato por hasta $500 millones
El Ministerio de Hacienda informó este lunes de que adjudicó un segundo contrato a Davivienda Puesto de Bolsa por hasta $500 millones: $100 millones en firme y $400 millones al mejor esfuerzo, es decir, se hará lo posible por vender los bonos pero no se garantiza el éxito de la operación.
La entidad debe hacer la liquidación de recursos al Gobierno el próximo 10 de diciembre, detalla un hecho relevante firmado por la tesorera Nacional, Martha Cubillo.
Davivienda colocará los bonos de deuda inscritos bajo la serie G$101221. La emisión se hará a una tasa de interés bruta de 10,13%, dijo Hacienda.
Por esta labor, el puesto de bolsa cobrará una comisión convenida de 0,75%.
El rendimiento anunciado sí implica un premio comparado con una emisión con vencimiento también al 2021, comentó Douglas Montero, director de Fondos de Inversión de Aldesa.
“La tasa neta queda en 9,31% (...). Los bonos al 2021 operan a 8,75%, más o menos. En términos netos hay un premio de casi 60 puntos base frente al rendimiento actual”, explicó.
Esta operación se une a la adjudicada el 22 de noviembre a BN Valores, por $100 millones.
El contrato de colocación permite vender bonos a nivel interno con reglas del mercado de valores local, pero los inversionistas pueden ser foráneos.
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