Hacienda convoca ‘megacanje’ de deuda por ¢1,3 billones y $1.400 millones
El Ministerio de Hacienda llamó a los inversionistas al tercer “megacanje” de deuda interna del año, que se realizará entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre.
La Tesorería Nacional busca adquirir títulos en moneda local, que venzan entre este año y el 2022, por un saldo mayor a ¢1,3 billones.
En el caso de los instrumentos en dólares, pretende efectuar un recambio de bonos por $1.400 millones, cuyo vencimiento es entre este y el próximo año.
Así se detalla en dos hechos relevantes publicados ayer por Mauricio Arroyo, subtesorero nacional, según se reseña en la web de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
El canje es un mecanismo que permite a los emisores e inversionistas, de previo al vencimiento de un título, la renegociación de sus condiciones, considerando para ello bonos que están en circulación en el mercado de valores costarricense.
En dicho proceso, la Tesorería primero efectúa la compra de los bonos en circulación a los participantes y, posteriormente, hace la venta de los títulos nuevos a los inversionistas. Ambas gestiones se convocaron en la Bolsa Nacional de Valores.
En el primer proceso de “megacanje”, en agosto anterior, la Tesorería logró refinanciar ¢80.000 millones.
En el segundo proceso del año, en setiembre pasado, la institución pública pudo efectuar el recambio de ¢215.000 millones y de $103 millones.
Detalles. La subasta para el proceso de canje de los títulos en colones se realizará estos lunes 19 y martes 20 de octubre. La Tesorería busca el canje de bonos que vencen entre el próximo 23 de diciembre y el 27 de julio del 2022.
En ambos días, Hacienda ofrecerá a los inversionistas 10 diferentes emisiones de deuda en moneda local cuyos vencimientos van desde el 2024 hasta el 2051.
Para los diferentes instrumentos, el rendimiento bruto ofrecido va desde el 6,20% hasta el 12,60%.
“Por ahora lo que tenemos es la convocatoria. Para saber si el mercado va a pedir más rentabilidad, hay que esperar a ver las ofertas”, dijo el economista Vidal Villalobos.
El proceso de compra de bonos en dólares se realizará entre el 21 y el 22 de octubre.
Para esta fase, la cartera negociará el cambio de títulos que vencen entre el 18 de noviembre entrante y el 10 de diciembre del 2021.