Pólizas para autos se diversifican con entrada de nuevos oferentes
› Ingreso de aseguradoras y fortalecimiento de otras cambió la distribución de primaje
En los últimos cinco años, el mercado de seguros voluntarios para vehículos experimentó una diversificación marcada por la entrada de nuevos oferentes, como Davivienda y Adisa, además de cambios en la distribución del pastel de primas entre las distintas aseguradoras.
Según datos de la Superintendencia General de Seguros (Sugese), en el 2022, este segmento colocó primas nominales récord, superando niveles previos a la pandemia, al llegar a ¢174.122 millones. Hasta noviembre del 2023 (último dato disponible), las primas totales se mantuvieron en ¢174.122 millones.
La prima de un seguro es el dinero que un asegurado paga a una compañía a cambio de la cobertura y protección proporcionada por la póliza. Aunque el crecimiento nominal es evidente, el ramo de seguros voluntarios para automóviles no experimenta un crecimiento proporcional en comparación con el mercado total de seguros, que incluye pólizas de vida, de créditos, de accidentes, entre otras.
Por el contrario, este segmento se redujo, pues entre el 2019 y el 2022 pasó de representar el 22,23% al 17,4% de las primas de todos los seguros en el país.
De acuerdo con la Superintendencia, hasta noviembre pasado, el sector de automóviles fue el segundo con mayor monto de primas, después de los seguros de vida, que movieron en total ¢180.244 millones.
En el ramo de pólizas voluntarias para vehículos, la entidad destacó un crecimiento absoluto del primaje de ¢7.900 millones entre noviembre del 2022 y el mismo mes del 2023.
A pesar de que relativamente el segmento específico no crece como parte del total de seguros, el ámbito de seguros voluntarios sí se amplió en los últimos cinco años. No solo ingresaron las aseguradoras de Davivienda y Adisa, sino que otras empresas privadas como Quálitas, Mapfre y Assa ganaron terreno, mientras que el Instituto Nacional de Seguros (INS) perdió fuerza.
La Sugese carece de información sobre la cifra de pólizas voluntarias de autos activas en el mercado. Sin embargo, indicó que este tipo de seguros es de los “más dinámicos” y señaló la pérdida gradual de participación del INS.
La empresa estatal vio disminuir su dominio en el mercado de pólizas voluntarias para vehículos en casi 10 puntos porcentuales, calculado según la proporción de la prima del seguro que recibe cada aseguradora entre la suma de lo que perciben todas estas empresas.
En el 2019, el Instituto ostentaba el 82% del mercado, pero para el 2022 esta cifra disminuyó al 72,83%. En el periodo de enero a noviembre del 2023, el porcentaje de participación de la estatal se ubicó en 70,4%.
Si se analizan las cifras anuales, desde hace cinco años el INS experimenta una tendencia a la baja en la cantidad de primas recaudadas por este tipo de productos.
En el 2019, recibió ¢144.368 millones, cantidad que bajó a ¢136.012 millones en el 2020. En el 2021, siguió la tendencia, ubicándose en ¢132.009 millones, y en el 2022 el dato fue de ¢129.026 millones ,a diciembre. En el 2023, entre enero y noviembre, el primaje registrado fue de ¢122.576 millones.
El INS apuntó a La Nación que el teletrabajo y la situación económica del país han impactado la contratación o renovación de estos seguros. Aun así, tras consulta de este medio, la entidad señaló que al cierre del 2023 presentaron un aumento del 2% en el primaje, lo que representa más de ¢2.000 millones. Añadió que la mejora se debe a esfuerzos por mejorar la experiencia del cliente.
Es relevante mencionar que los montos ingresados por el INS por el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) no se incluyeron en los datos. Este rubro cubre la atención de terceros en caso de accidentes y es obligatorio como parte del pago del marchamo de cada automotor.
Rosa Morales, gerente general de Quálitas, atribuyó parte del crecimiento de la aseguradora privada a la eficiencia en costos, permitiéndole ofrecer precios más competitivos.
Morales destacó la importancia de la eficiencia en un mercado centrado en los precios, donde los clientes buscan productos más asequibles.
Esta perspectiva fue respaldada por Pablo Acuña, corredor de Uniserse Correduría de Seguros, quien señaló que el crecimiento del mercado, en general, y específicamente de las aseguradoras privadas, se debe a la oferta más asequible de precios.
En el 2008, tras la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta-DR), Costa Rica aprobó leyes y reglamentos que permitieron la apertura del mercado de seguros, que antes era monopolio del INS.
Claves. Acuña detalló que la prima que paga un cliente por un seguro depende del tipo de vehículo (sedán, carga liviana, 4x4, motocicleta), el año del automotor, las coberturas que quiera adquirir, y varía según descuentos que las firmas ofrecen por baja siniestralidad.
Este descuento se otorga a conductores que no han presentado reclamaciones por siniestros durante el contrato, lo que significa que aquellos que hayan reclamado el uso del seguro anteriormente podrían recibir un menor descuento, o ninguno.
Aun así, Acuña apuntó que no existe una “mejor opción” en el mercado, pues esta dependerá de las coberturas que prefiera cada cliente. Cada aseguradora puede incluir protecciones específicas que otras no tienen. Por ese motivo, recomendó asesorarse con una corredora.
Otros factores que debe tener en cuenta son los montos asegurados en cada cobertura, que varían entre empresas; el deducible, que es el monto que aporta la persona cuando utiliza el seguro, y la inclusión de servicios adicionales, como cobertura de asistencias, cero deducible, asistencia legal, préstamo de automóvil durante el tiempo en que el vehículo accidentado esté en el taller, por ejemplo.