SEIS PASOS CLAVES

Las mejores prácticas para el bienestar financiero de Coocique están basadas en desarrollar las competencias necesarias para gestionar el gasto, el ahorro, las deudas, las inversiones y el patrimonio personal mediante el uso de herramientas y conceptos con enfoque de FinancialWellness de la norma ISO 22222:2010.

Establecimiento y definición de la relación entre el cliente y el asesor en

gestión del patrimonio personal.

Recopilación de datos del cliente y determinación de objetivos y

expectativas.

Implementación de las recomendaciones en la gestión del

patrimonio personal

Análisis y valoración del estatus

financiero del cliente.

Seguimiento del plan financiero personal y de la relación de asesoramiento en gestión del

patrimonio personal