Fusiones marcan pauta en el istmo
REVISTA SUMMA Y CAPITAL FINANCIAL ADVISORS PRESENTAN EL RESUMEN DE LA ACTIVIDAD DE FUSIONES & ADQUISICIONES ENTRE FEBRERO Y AGOSTO 2017
Este año, entre febrero y agosto, se registraron 21 transacciones de Fusiones & Adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés) en América Central y el Caribe, que en conjunto superaron los US$965 millones (valor total de transacciones con cifras públicamente anunciadas).
Los sectores de servicios e instituciones financieras figuran como los de mayor dinamismo, representando el 43% y 29% de todas las transacciones, respectivamente.
Visto por regiones, las adquisiciones que involucraron empresas en América Central representaron un 81% del total, mientras que las adquisiciones de empresas en el Caribe representaron el restante 19%. A nivel país, Costa Rica fue el que mayor volumen registró durante el periodo en estudio, representando cerca del 59% del total de transacciones en la región.
A continuación, el resumen de las operaciones más relevantes: Duwest-Cafesa: En el mes de julio, Duwest anunció la compra de la compañía Cafesa, en búsqueda de fortalecer su presencia en el mercado de Costa Rica, mediante el incremento en su gama de productos. Duwest es una entidad en joint venture con DuPont, la cual cuenta con operaciones en Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia. La empresa se enfoca
en el sector agroquímico, en áreas como protección de plantaciones, salud animal, semillas y equipo agrícola. Cafesa, por su parte, era parte de Yara International, luego de ser adquirida en el año de 2013. Capital Financial Advisors actuó como asesor financiero exclusivo de Duwest en todo el proceso de compra.
Cuestamoras-Farmacias La Bomba: En línea con su estrategia de expansión dentro del sector de retail farmacéutico, el grupo Cuestamoras anunció la adquisición de la cadena de Farmacias La Bomba, la cual contaba a la fecha con 14 puntos de operación en territorio costarricense. La empresa había efectuado una compra accionaria previa en la industria en 2015, al adquirir una participación mayoritaria en CEFA-Fishel. Cuestamoras cuenta, además, con operaciones en el sector de energía y urbanismo. Corporación Financiera de Inversiones-Procredit (Nicaragua): En el mes de agosto, Corporación Financiera de Inversiones, perteneciente al Grupo Pellas, anunció la compra del Banco Procredit en Nicaragua, entidad que formaba parte de Grupo Procredit. Con la adquisición, Grupo Pellas logra incrementar su presencia en el sector financiero. Dicho conglomerado empresarial centroamericano tiene participación en los sectores de agroindustria, comercial, salud, servicios de comunicación y bienes raíces.
Corporación BCT-Balboa Bank & Trust: En el mes de junio, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) informó su aval para la adquisición de Balboa Bank & Trust por parte del grupo financiero costarricense BCT. Balboa Bank & Trust fue una de las empresas incluidas dentro de la lista “Clinton”, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Tesoro de Estados Unidos, tras presuntas actividades ligadas al lavado de dinero y narcotráfico en el caso Waked. Desde el mes de mayo de 2016, la SBP contaba con el control administrativo de la entidad que luego sometería a un proceso de venta donde participaron 13 entidades.
Farmacias Santa Lucía-Farmacias Chavarría: Durante el mes de agosto, se dio a conocer la compra de Farmacias Chavarría por parte de la cadena Farmacias Santa Lucía. La adquisición ampliaría la red de puntos de venta de Farmacias Santa Lucía en 15 locales correspondientes a Farmacias Chavarría, a los cuales se suman 3 ubicaciones provenientes de la inclusión de Farmacias Centro. Farmacias Santa Lucía es una empresa que inició operaciones en 1984 y a la fecha del anuncio contaba con 14 puntos de venta.
& adquisiciones en América Central y el Caribe desde el 1 de febrero del 2017 y hasta el 31 de agosto del 2017, y en donde la compañía adquirida o adquiriente posee operaciones en uno o más países de la región. Las transacciones contienen movimientos de capital accionario en adquisiciones o ventas de compañías, involucrando porcentajes accionarios minoritarios o mayoritarios; fusiones; desinversiones de compañías o divisiones; ventas de compañías gubernamentales y privatizaciones. 'Se excluyen adquisiciones de tierra; transacciones de bienes raíces (menores a US$100 millones); adquisiciones de derechos o patentes; adquisiciones de acciones preferentes; adquisiciones de barcos; adquisiciones de porcentajes accionarios en compañías incipientes (“start-ups”) o aún no operacionales; adquisición de derechos de llave; adquisiciones o fusiones de subsidiarias propias; reestructuraciones; cambios en razón jurídica; unificación de varias clases de capital; derechos de distribución; alianzas en donde no hay un traspaso de acciones; “leasebacks” y arrendamientos operativos o financieros. La información es obtenida por Capital Financial Advisors y Revista Summa de fuentes públicas, y con la creencia de que es veraz y confiable, pero no hacen ninguna representación sobre su exactitud y completitud. Capital y Summa no asumen ningún compromiso en sustituir o complementar los datos si existiese nueva información para alguna transacción y no asumirán ningún compromiso o contingencia de representaciones o garantías, expresas o implícitas, contenidas en (u omisiones de) la base de datos o cualquier otra comunicación oral o escrita. Capital y Summa no asumirán ninguna responsabilidad por pérdidas o contingencias resultado de la publicación o uso de esta información.