Roboti rozhodnou, komu půjčit peníze
Startupy hledají cesty, jak změnit financování menších firem
Když si menší firma nebo e-shop potřebují půjčit na provoz či další rozvoj, často v bance narazí. Coby klienti totiž jsou pro finanční ústav příliš rizikoví. Právě díky tomu se na trhu otevřel prostor pro nebankovní startupy z finanční oblasti, které se na shánění peněz pro tyto zákazníky zaměřily.
Neprocházejí staré firemní výkazy, naopak sledují a s pomocí umělé inteligence vyhodnocují aktuální data jak z firmy, tak z trhu. A hlavně odhadují, jak je klient bonitní a jak se mu bude dařit do budoucna. Jsou mezi nimi společnosti se jmény, jako je Flowpay, Liberis, Lidya či Lemonero.
„Lidé i firmy mají díky aktuálním technologiím lepší možnost rozhodovat sami o sobě. Přestávají spoléhat a důvěřovat velkým a zavedeným institucím či vládám. Chtějí mít svá data pod kontrolou. A zdá se, že menším firmám přestává vyhovovat bankovní model ad-hoc financování,“říká spoluzakladatel startupu Flowpay Daniel Hastík.
Banky čelí tvrdší regulaci a konzervativní přístupy neumožňují poskytovat peníze začínajícím podnikatelům nebo firmám v rizikovějších sektorech. „Navíc při posuzování bonity klientů rozhodují obvykle na základě účetních výkazů. To jsou však už zastaralá data, nepopisují skutečnou kondici firem. Náš model hodnocení rizika je naopak založen na aktuálních údajích,“vysvětluje Hastík.
Dat, která vypovídají o finančním zdraví či šancích byznysu do budoucna, je nyní obrovské množství. Nejen na sezonní či denní bázi, ale v zásadě pro každý okamžik.
Poradí, zda zvednout cenu piva
Flowpay na základě rychlého vyhodnocení dat poskytuje krátkodobé financování od jednoho do šesti měsíců menším firmám, jako jsou restaurace, prodejny či e-shopy. A to nejčastěji na provoz či na nákup zásob. Poplatek závisí na kondici a bonitě klienta. Sazby se odlišují podle rizika daného klienta, vývoje trhu, výše a délky financování. Mají platnost vždy jen po určitou dobu, podle vývoje se neustále přepočítávají.
Služba, která byla spuštěna loni v srpnu, využívá anonymizovaná okamžitá data od spolupracujících platforem, třeba pokladních či jiných systémů. Aktuálně je to od Storyous, Inventoro, které umožňuje predikovat zásoby, Dropshiping.cz a Fulfillment.cz. Přes tyto poskytovatele se společnost Flowpay zároveň dostala k většímu množství koncových klientů. Nyní jich může oslovit až 10 tisíc.
William Jalloul, druhý ze zakladatelů a šéf Flowpay, vysvětluje, že model sleduje přes 600 datových bodů. „Vychází z jednotlivých transakcí, jaká je jejich průměrná výše, v jakém čase probíhají, nebo dokonce jaké je průměrné spropitné. Dívá se na celkovou strukturu prodejů, stavy zásob, ale sleduje třeba i to, kolik je stolů v restauraci,“upozorňuje Jalloul.
K nim se v modelu přidávají informace z různých veřejných zdrojů a rejstříků, včetně insolvenčního. Sledují se zmínky na sociálních sítích či na webu. A program neposuzuje pouze danou firmu, ale celý segment.
Umělá inteligence tohle všechno poskládá a ukáže predikci byznysu do budoucna. Nicméně vždy je potřeba ji vnímat jen pro danou chvíli. „Co platí dnes, zítra už nemusí,“říká Jalloul.
„Model predikuje, jak se mohou vyvíjet tržby, zda v budoucnu může hrozit propad příjmů. Spočítá
pravděpodobnost bankrotu či dalších rizik výkonnosti podniku. Na základě dat a trendů dokážeme například předpovědět, zda se může chytnout nové květinářství na Václavském náměstí. Nebo provozovateli restaurace říct, zda může zvednout cenu piva, protože podobné restaurace v okolí prodávají dráž a mají odbyt,“tvrdí Jalloul.
Rychle roste i během pandemie
Společnost Flowpay získala na rozjezd půl milionu eur (přes 12 milionů korun) od skupiny Patero a Datasentics (ATOS), nyní zakladatelé hledají investory k dalšímu růstu. Nejsou však jediní, kdo chce narušit stávající model financování malých a středních firem. Už před časem na trh vstoupili i další hráči, někteří ve spojení se zavedenými společnostmi. Například Liberis, který společně s Global Payments nabízí flexibilní financování se splátkami z obratu přes platební bránu či platební terminál.
Ukazuje se, že mezi drobnými podnikateli je o tento způsob financování zájem. A to i během pandemie, protože obrat meziročně vzrostl o 40 procent na loňských 120 milionů korun.
„Toto tempo růstu bychom chtěli udržet i v roce 2022 a dosáhnout obratu 168 milionů korun,“říká manažer Liberisu pro střední Evropu Petr Hojný. Od spuštění firma poskytla peníze tisícovce podnikatelů, letos počítá přibližně se šesti stovkami. Horní hranicí financování jsou tři miliony korun. Firma nyní pracuje na digitalizaci, aby si klienti mohli financování zařídit jedním kliknutím.
„Ukazuje se, že klienti naši službu využívají jak v časech dobrých, třeba na rozvoj podnikání či na doplnění zásob, tak v dobách zlých, kdy financování směřuje zejména na udržení byznysu, platby dodavatelům či na zajištění provozu s covidovými opatřeními. Většina podniků se musela zamyslet nad svým obchodním modelem a investovat do vybudování e-shopů či nových distribučních kanálů, jako je například rozvoz jídel,“doplňuje Hojný.
Zejména pro e-shopy může být podobný způsob financování zajímavý. „Nejvíce klientů máme z oblasti nákladní dopravy, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu. Ale v segmentu e-commerce vidíme velký nárůst poptávky,“říká šéf české pobočky fintechu Lidya Libor Vaníček. Firma od loňského podzimu spolupracuje s e-shopovou platformou Shoptet.
Dat, která vypovídají o finančním zdraví či šancích byznysu do budoucna, je nyní obrovské množství. Nejen na sezonní či denní bázi, ale pro každý okamžik.
Celkový objem úvěrů, které Lidya poskytla na českém trhu, ke konci loňského roku vystoupal na 300 milionů korun. Letos chce rozpůjčovat půl miliardy. Vaníček říká, že se objevuje poptávka i po úvěrech s delší splatností.
„Takové úvěry aktuálně testujeme a v průběhu prvního čtvrtletí se rozhodneme, zda se stanou součástí naší nabídky,“uvádí. „Covid, energie, dostupnost pracovní síly a úrokové sazby budou letos hlavními tématy malých a středních firem. Naší společnosti se růst úrokových sazeb dotýká pouze okrajově, protože naše zdroje pro úvěrové aktivity pocházejí ze zahraničí, kde je situace na finančním trhu klidnější,“doplňuje Vaníček.
Na krátkodobé financování e-shopů se zaměřuje také Lemonero, kde má od předloňského října jedenáctiprocentní podíl Komerční banka. I v tomto startupu analyzují data z různých zdrojů v reálném čase.
„Poptávka rychle roste. Nejen ze strany e-shopů, ale také ze strany partnerů, kteří si chtějí Lemonero integrovat do svého systému. Toto odvětví se ukazuje jako budoucnost financování malého a středního byznysu, silně roste v USA i v západní Evropě,“říká šéf a spoluzakladatel Lemonera Jan Laštůvka.