Fødevarekaempe jagter ny ejer

Kapitalfonden Intermediate Capital Group har hyret investeringsbank for at finde en ny ejer til 35 pct. af selskabet.

Den danske cateringkoncern Euro Cater, som bl.a. driver AB Catering og Inco-butikkerne, har hyret investeringsbanken Carnegie til at finde en ny ejer til en minoritetspost. Det fortaeller kilder med indsigt i processen til Jyllands-Posten. Ejerandelen i Euro Cater på omkring 35 pct., som ejes af kapitalfonden Intermediate Capital Group, ventes ifølge kilder at kunne indbringe et godt stykke over 2 mia. kr., og dermed tegner det til at blive blandt de største virksomhedsalg herhjemme til naeste år.

Euro Caters omsaetning naermede sig således 9,2 mia. kr. i fjor, mens driftsresultatet før renter, skat og afskrivninger (ebitda) landede på 620 mio. kr.

Dermed en indtjeningen øget omkring 20 pct., siden Intermediate Capital Group betalte 198 mio. euro for Euro Cater i 2013, og derfor kan en pris for hele virksomheden naerme sig 8 mia. kr. ifølge en kilde med indsigt i forretningen.

Regnskabet for 2018/2019 er ikke landet endnu, men finansdirektør i Euro Cater, Henrik Ellegaard, har tidligere fortalt til FødevareWatch, at ambitionen var at løfte driftsresultatet før renter, skat og afskrivninger 5 pct. i år.

»Vi har brugt meget tid og mange ressourcer på sammenlaegningen af afdelingerne på Sjaelland og i Nordsverige, og det er en temmelig stor manøvre i vores branche. Det er også baggrunden for, at vi ikke har haft gang i så mange andre ting,« sagde Henrik Ellegaard bl.a.