Amerikansk aerkerival overhaler Novo Nordisk i den store fedmekrig
Amerikanske laeger ordinerer flere af Eli Lillys Zepboundsprøjter end Novo Nordisks Wegovy til nye patienter, viser recepttal. Markedsandele naermer sig 50-50.
Kampen om fedmemarkedet mellem Novo Nordisk og den danske medicinalkoncerns amerikanske aerkerival, Eli Lilly, er ved at tippe i Eli Lillys favør.
De to selskaber forventes af mange at dominere det gigantiske marked for fedmemedicin med en fordeling på 60-40 pct., men indtil for nylig havde Novo Nordisk markedet for sig selv med fedmemedicinen Wegovy, som blev lanceret i 2021.
I december sidste år lancerede Eli Lilly deres konkurrerende middel tirzepatid på det største marked i USA, markedsført under produktnavnet Zepbound, og nu, knap fire måneder senere, ordinerer amerikanske laeger allerede Zepbound-sprøjter til flest patienter.
I et notat fra fredag eftermiddag skriver den amerikanske storbank Citi, at de seneste recepttal viser 77.600 nye recepter på Zepbound og 71.400 recepter på Wegovy.
Novo Nordisk har dog stadig størstedelen af fedmemarkedet med en fordeling på 56-43 pct. og 113.100 totale ugentlige recepter, men hvis udviklingen fortsaetter, kan Eli Lilly snart overhale Novo Nordisk.
Eli Lilly har taget alle midler i brug for at få en staerk start.
For eksempel blev Zepbound lanceret med en listepris på omkring 1.000 dollars for en månedsbehandling, hvilket er omkring 20 pct. billigere end Wegovy.
Det er dog ikke en rabat, som de fleste patienter maerker til, da langt størstedelen af patienterne betaler omkring 25 dollars for både Wegovy og Zepbound, mens resten af udgiften daekkes af deres forsikringer.
Samtidig har Eli Lilly lanceret Zepbound med en digital løsning kaldet Lilly Direct, som hjaelper patienter med at finde laeger, der kan udskrive selskabets medicin.
I sidste uge meldte Eli Lilly desuden ifølge CNBC, at selskabet har indgået et partnerskab med Amazons apotekerservice om todages levering af Zepbound til patienterne.
Hverken Novo Nordisk eller Eli Lilly vil kunne maette det amerikanske fedmemarked alene, da der er flere end 100 millioner svaert overvaegtige amerikanere i de kommende år.
Udvider kapaciteten
Begge selskaber er derfor i gang med at udvide kapaciteten gennem investeringer i fabriksudvidelser og samarbejder med underleverandører, som på kontraktbasis kan fylde selskabernes medicin i sprøjterne.
Presset på forsyningen satte sidste forår en stopper for den voldsomme vaekst i antallet af Wegovy-patienter, efter Novo Nordisk reducerede tilgangen af nye patienter på Wegovy med omkring 50 pct.
Siden årsskiftet har Novo Nordisk dog åbnet op for tilgangen igen, hvilket ifølge Citi viser sig i en tydelig stigning i antallet af recepter på de lavere startdoser. Indtil videre vokser Eli Lilly dog hurtigere.
Citi skriver i fredagens notat, at Novo Nordisks opdatering af indlaegssedlen i marts, som nu også inkluderer midlets effekt på hjerte-kar-sygdomme hos svaert overvaegtige, burde øge antallet af nye recepter i den kommende uge.
Finans arbejder på en kommentar fra Novo Nordisk.
Ridser i overfladen
Lars Fruergaard Jørgensen, der er adm. direktør i Novo Nordisk, har tidligere budt konkurrencen fra Eli Lilly velkommen tilbage i januar til JP Morgans healthcarekonference:
»Vi ridser kun i overfladen af fedmemarkedet. Den største udfordring, vi har, er ikke konkurrence. Det er imidlertid forståelsen af fedme som en kronisk sygdom, behovet for medicinsk intervention og den vaerdi, behandling har på dit sundhedssystem. Så jeg glaeder mig over konkurrencen, da den kan drive dette marked.«
Eli Lillys finansdirektør, Anat Ashkenazi, sagde i forbindelse med selskabets årsregnskab, at Eli Lilly forventer at have halvanden gang så stor kapacitet til produktionen af Zepbound i 2. halvår af 2024 som i 2. halvår af 2023.
Novo Nordisk har ikke sat tal på sin kapacitet, men senest til kapitalmarkedsdagen tidligere i marts understregede selskabet, at kapaciteten udvides betragteligt.
Det sker på baggrund af de hidtil annoncerede fabriksudvidelser for over 90 mia. kr. og Novo Holdings’ opkøb af underleverandøren Catalent.