5 أسئلة حول تسارع عمليات الدمج واالستحواذ بين البنوك الخليجية
أبوظبى نفذت أكرب صفقات االندماج بني البنوك عام 2017
يأتى ذلك فى الوقت الذى تعمل فيه أبوظبى على دمج 3 من بنوكها وتستمر املوجة فى املنطقة، إذ يشارك حوالى 12 من املقرضني اإلقليميني اآلخرين فى محادثات دمج أو استحواذ.
وفــى تقرير لـوكـالـة «بـلـومـبـرج» حــاولــت فيه الكشف عن أسباب توجه املصارف اخلليجية نحو عمليات الدمج واالستحواذ من خالل اإلجابة على
5 أسئلة.
السؤال األول: ملاذا يتم دمج البنوك؟
قالت الوكالة األمريكية، إن املقرضني اإلقليميني يعتمدون بشكل كبير على الودائع احلكومية، والتى تضاءلت بشكل متزامن مع تراجع أسعار البترول.
وكشفت البيانات التى جمعتها «بلومبرج» وجود حوالى 70 مصرفاً مدرجاً فى املنطقة، وتخدم سكاًنا يبلغ عددهم حوالى 51 مليون نسمة، ورغم عدم وجود مقارنة دقيقة، إال أنه ال يوجد سوى حوالى 12 مصرًفا مدرًجا فى بريطانيا، يخدمون سكاناً يبلغ عددهم 65 مليون نسمة تقريًبا.
ثانًيا: أيــن متـت معظم صفقات الدمج واالستحواذ فى املنطقة؟
قالت الوكالة األمريكية، إن أبوظبى نفذت أكبر صفقات االندماج بني البنوك عام 2017 إلنشاء بنك أبوظبى األول، وأقامت حتالفا بني شركة «مبادلة لالستثمار» ومجلس أبوظبى لالستثمار، فى مـارس املاضى إلنشاء صندوق ثـروة سيادى تبلغ أصوله حوالى 220 مليار دوالر.
وفـــى الــوقــت احلــالــى يــجــرى بـنـك أبـوظـبـى التجارى، ومصرف االحتــاد الوطنى، محادثات لالندماج مع بنك الهالل، ومن شأن ذلك أن يخلق قوة إقليمية ذات أصول تبلغ نحو 110 مليارات دوالر. ثالثًا: ما الصورة األكبر؟
يرتبط النمو فى األصــول املصرفية بدرجة كبيرة مع منو الناجت املحلى اإلجمالى اإلقليمى، والذى يتحرك إلى حد كبير بالتوازى مع أسعار البترول منذ عام .2014
وتضررت دول مجلس التعاون اخلليجى، من فترات انخفاض أسعار اخلام.. األمر الذى دفع احلكومات إلى إعادة تقييم امليزانيات وتراجعت ودائع الدولة.
وواجهت البنوك ضغوطاً بسبب ارتفاع تكاليف االمـتـثـال بسبب املعايير املحاسبية اجلـديـدة والتغيرات التكنولوجية وإدخــال ضريبة القيمة املضافة.
رابعًا: ما عمليات االندماج األخرى التى حتدث؟
كشفت الوكالة األمريكية، أن البنك السعودى البريطانى عقد اتـفـاق مـع بنك «إتــش إس بى سى» فى اململكة العربية السعودية مايو املاضى، لشراء البنك األول الذى دعمه «رويال بنك أوف سكوتالند» فى صفقة بقيمة 5 مليارات دوالر.
وفى يوينو املاضى باع بنك «جى بى مورجان» حصة تبلغ %7.5 فى بنك االستثمار السعودى، وتــضــم قـطـر عــــدداً أكــبــر مــن الـبـنـوك خلدمة املواطنني مقارنة ببقية دول املنطقة، إذ يوجد 18 مقرًضا محلًيا ودولًيا يخدم 2.7 مليون شخص.
وتعثرت محادثات الدمج بني 3 بنوك فى قطر العام املاضى بسبب خالفات بني املساهمني حول التقييم، لكن 2 من املقرضني وهما بنك بـروة، ومصرف قطر الدولى، عقدا اتفاقاً فى أغسطس على عملية الدمج.
وفى سلطنة عمان حيث يسيطر أكبر املقرضني عـلـى مــا يـقـرب مــن %35 مــن جميع األصـــول املصرفية، يتم إجراء عمليتى اندماج بني بنوكها املحلية.
خامًسا: هـل نتوقع املـزيـد مـن صفقات الدمج واالستحواذ فى املنطقة؟
قالت «بلومبرج»، إنه من الصعب القول بأن اندماج البنوك معقد ولكنه يعتمد بشكل كبير على الدعم السياسى، نظراً إلى احليازات الضخمة من قبل احلكومات.
ورغم بدء العديد من املناقشات حول اتفاقيات الدمج واالستحواذ، إال أنها لم تكتمل باستثناء عــدد قليل، ومــع ذلـــك، قــد تضطر املــزيــد من البنوك اإلقليمية لالندماج من أجل البقاء وسط التهديدات التى تالحق املقرضني الصغار.