«الرقابة المالية» توافق على إدراج أول صكوك بالبورصة المصرية لشركة «طلعت مصطفى»
طرح خاص والقيد بالسوق حتى عام 2024 بقيمة اسمية 100 جنيه للصك
وافقت جلنة قيد األوراق املالية بالهيئة العامة للرقابة املالية على قيد صكوك إجارة املصدرة من شركة املجموعة املالية هيرميس للتصكيك بقيمة 2 مليار جنيه لصالح شركة «طلعت مصطفى».
ويعد اإلصدار من نوع صكوك اإلجارة املتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية وقابلة للتداول وللسداد املَُعجل وغير قابلة للتحويل ألسهم.
كما سيتم طرحها طرحاً خـــاصـــاً والــقــيــد بــالــبــورصــة املصرية ملدة 57 شهراً اعتبارا مـــن تـــاريـــخ اإلصــــــدار وبـحـد أقــصــى نــهــايــة عــــام ،2024 وبقيمة اسمية قـدرهـا 100 جنيه للصك الواحد تستهلك وفقا جلـدول محدد للسداد/ االستهاك.
وتعد الصكوك ذات عائد نصف سنوى متغير يحتسب بناءا على صافى متوسط معدل العائد على أذون اخلزانة لستة أشهر بعد الضريبة وفقا ألخر مزاد أذون خزانة 182 يوما معلن قبل بداية كل فترة عائد ) مضافا إليه هامش سنوى قدره .%1.25
وسيتم مراجعة عائد أذون اخلـزانـة كـل ستة أشهر ويصرف كل ستة أشهر بداية من 30 سبتمبر اجلارى ويحتسب العائد للفترة األولى اعتبار من اليوم التالى لتاريخ غلق باب االكتتاب.
وسيتم حتويل حصيلة االكتتاب فى الصكوك بعد خصم كافة التكاليف واملصروفات والرسوم لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى «باعتبارها الشركة املستفيدة» التابعة ملجموعة «طلعت مصطفى» مقابل بيع املــركــز التجارى اململوك لها مبـشـروع مدينتى لشركة املجموعة املالية هيرميس للتصكيك «شركة التصكيك».
وتتضمن مذكرة املعلومات التى متت املوافقة عليها لهذا اإلصـــــدار طـــرح 100% من الـصـكـوك لاكتتاب اخلــاص للمؤسسات املالية وللجهات واألفــراد ذوى اخلبرة واملـاءة املالية، وذات درجة التصنيف والــتــرتــيــب املــحــلــى لـلـمـاءة االئتمانية (تصنيف اجلـدارة) لهذه الشريحة +»A”ِ صـادر عــن شــركــة الــشــرق األوســـط للتصنيف االئتمانى وخدمة املستثمرين (ميريس) بتاريخ 11 مارس 2020
وسيتم سداد أصل الصكوك على ثاث دفعات سنوية بدءا من ديسمبر 2022 وهذه الصكوك قابلة لاستدعاء املعجل اعتبار من تاريخ اإلصدار.
على أن يتم إدراج هـذا اإلصـــدار من صكوك اإلجارة بقاعدة بيانات البورصة اعتبارا من بداية جلسة األحد املقبل.
ويتولى مكتب بيكر انـد ماكنزى لاستشارات القانونية واملحاماة «حلمى وحمزة وشركاؤهم» دور املستشار القانونى لإلصدار.
%1.25
عائد الصك عن أعىل سعر ألذون الخزانة أجل 182 يوما