«المالية» ترفع قيمة برنامج إصدارات السندات الدولية إلى 40 مليار دوالر
رفعت وزارة املالية سقف برنامج إصــدارات السندات املدرج فى بورصة لوكسمبورج ليصل إلى
40 مليار دوالر فى أعقاب الطرح األخير لسندات دولية بقيمة 3.75 مليار دوالر.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنه متت زيادة برنامج السندات املدرج ببورصة لوكسمبورج بقيمة 10 مليارات دوالر، فى الطرح األخير الذى شهد جتاوز القيمة السابقة للبرنامج واستهلك جزءاً من الزيادة األخيرة التى أقرتها احلكومة.
وطرحت مصر سندات األسبوع املاضى على 3 شرائح آجال 5 و01 و04 عاماً، جمعت من خاللها
3.75 مليار دوالر، وقالت املـصـادر إن حصيلة السندات األخيرة دخلت فى حسابات اخلزانة العامة لدى البنك املركزى أمس الثالثاء.
وأشارت املصادر إلى أن اختيار عدد 6 بنوك استثمارية إلدارة الـطـرح األخـيـر جــاء لضمان حدوث تغطية أكبر للسندات الدولية فى ظل وجود جائحة فيروس كورونا وإلجناح عملية االصدار فى الظروف الراهنة.
وكانت وزارة املالية قد اختارت كًال من «سيتى بــنــك» و«أبــوظــبــى األول» و«جــولــدمــان ساكس إنترناشيونال» وإتـش. إس. بى. سى» و»جيه.بى مورجان» و«ستاندرد تشارترد» إلدارة عملية طرح السندات الدولية.
وتوزعت قيمة الشرائح فى اإلصــدار األخير إلى بقيمة 750 مليون دوالر ألجل 5 سنوات 1.5و مليار دوالر ألجل 10 سنوات، 1.5و مليار دوالر ألجل 40 عاماً.
وبلغت أسعار الفائدة للسندات أجل 5 أعوام نحو ،%3.875 وســنــدات الـــ 10 أعـــوام بنحو
،%5.875 وسندات الـ04 عاًما .%7.50 وقــالــت املــصــادر، إن عــام 2021 قــد يشهد أول إصــدار بالعملة اآلسيوية «الباندا»، عالوة على إصـدار آخر من السندات الدولية بالعملة األوروبية «اليورو».
وعينت وزارة املالية كـًال مـن مكتب اديسرو للمحاماة «راجـى سليمان وشركاه» لتولى تقدمي االستشارات القانونية املحلية لإلصدار ومكتب املحاماة الفرنسى ديكارت مستشاراً قانونياً دولياً، وعينت بنوك االستثمار املـديـرة لـإلصـدار زكى هاشم محامون وقانونيون بجانب «لينكالترز» محامياً دولياً.
وحافظت مصر على الذهاب إلى أسواق الدين الدولية مرتن على األقل سنويا منذ عام ،2017 مع تطبيق برنامج إصالحات مالية ونقدية واسع النطاق مع صندوق النقد الـدولـى، والــذى قدم خالله ملصر نحو 12 مليار دوالر، ستبدأ سدادها العام احلالى.
وتعتزم وزارة املالية طرح صكوك سيادية خالل العام املالى املقبل ألول مرة فى تاريخ مصر.