Caja de Crédito de Zacatecoluca realiza primera titularización
Con $10 millones incursiona este nuevo emisor en el mercado de valores del país.
En el mercado primario se realizó la colocación de la titularización de la Caja de Crédito de Zacatecoluca, miembro del Sistema Fedecrédito, quien vio en esta alternativa la oportunidad de fondearse para el financiamiento de operaciones crediticias correspondientes al giro de su negocio y ampliación de servicios financieros para sus socios y clientes.
“La titularización en nuestro país se ha convertido en una herramienta de fondeo eficiente, que le permite a las empresas obtener financiamiento vendiendo o cediendo a cambio de dinero en efectivo aquellos activos de la empresa, susceptibles de generar ingresos en el futuro. A través de los años, la titularización ha permitido que los diferentes sectores productivos obtengan recursos para realizar nuevos proyectos, en especial el sector privado”, manifestó Valentín Arrieta, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador, quien aprovechó la oportunidad para dar la bienvenida a este nuevo emisor al mercado de valores salvadoreño y los felicita por su proyección y apertura para participar en esta plaza bursátil.
Por su parte, José Carlos Bonilla, director ejecutivo de Ricorp Titularizadora, expresó: “La figura de titularización ofrece a las empresas financiamiento competitivo y transparencia, y al ser valores de oferta pública, pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante de la emisión y la administración del fondo. Este fondo representa una emisión de valores por $10 millones, convirtiéndose en una opción eficiente para las necesidades financieras de la Caja de Crédito de Zacatecoluca”.
Para la Caja de Crédito de Zacatecoluca, esta emisión es un gran logro, pues reafirma su crecimiento como entidad y su excelente gestión de negocios y riesgos. “Nos sentimos muy orgullosos de este gran paso que estamos dando, pues estamos cumpliendo con nuestra visión de ser una entidad con alto grado de solidez y competitividad”, apuntó Gerardo Iraheta, gerente general de la Caja de Crédito de Zacatecoluca. Todo esto, sumado a las características atractivas de la emisión, hizo que los inversionistas se motivaran a formar parte de este fondo.
El fondo de titularización de la Caja de Crédito de Zacatecoluca fue colocado en dos tramos: el primero por $9 millones, a un plazo de 10 años y una tasa fija anual de 7.45 %; y el segundo por un
Lorenzo Gilberto Canizález, presidente de la Caja de Crédito de Zacatecoluca; Macario Armando Rosales, presidente de Fedecrédito; Gerardo Iraheta, gerente general de la Caja de Crédito de Zacatecoluca; Valentín Arrieta, gerente general de la Bolsa de Valores de El Salvador; José Carlos Bonilla, director ejecutivo de Ricorp; y Patricia de Magaña, gerente general de SGB, en la colocación de la primera titularización de la Caja de Crédito de Zacatecoluca.
millón de dólares, a cinco años y una tasa fija anual de 6.60 %. Esta emisión cuenta con calificación de riesgo Aa-otorgada por SCR Riesgo y ZUMMA Ratings. La emisión se colocó a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, una plataforma que demuestra la transparencia, equidad y eficiencia de las negociaciones bursátiles.
LA CASA DE CORREDORES DE BOLSA RESPONSABLE DE LA COLOCACIÓN DEL TOTAL DE LA EMISIÓN FUE SGB, CASA CORREDORA DE BOLSA.