Banco Scotiabank coloca $40 millones en la Bolsa de Valores
Emitirán certificados de inversión divididos en dos tramos de $20 millones cada uno. Aseguran que con esto fortalecerán su cartera de créditos a corto y largo plazo.
El banco Scotiabank anunció que hoy hará una colocación de $40 millones para la emisión de certificados de inversión en la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES). Esta colocación estará dividida en dos tramos de $20 millones cada uno. Según representantes del banco, esto es parte de su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo, y así “fortalecer” su cartera de créditos a corto, mediano y largo plazo.
El presidente ejecutivo de Scotiabank, Lázaro Figueroa, dijo que el banco cuenta con una emisión autorizada por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de $150 millones, monto que estará siendo colocado de acuerdo con sus necesidades de liquidez, el cual está garantizado con la cartera hipotecaria.
“Esta emisión cuenta con el respaldo y experiencia de Scotiabank El Salvador, que se ha distinguido por contar con la máxima calificación de riesgo AAA otorgada por Fitch y Zumma Ratings. Esto es una muestra de nuestra reconocida estabilidad y solidez, siendo un referente en el sistema financiero nacional”, expresó Figueroa.
“Esta operación representa para Scotiabank la consolidación y fortalecimiento de su estructura de fondeo, generando así las condiciones necesarias para maximizar su competitividad, facilitando las oportunidades de negocios”, agregó el ejecutivo.
El presidente de la BVES, Rolando Duarte, dijo
que Scotiabank ha tenido 12 emisiones en bolsa las cuales llegan a $418 millones, incluyendo los $40 millones que se colocarán hoy.
De estos $418 millones –que algunos ya han ido venciendo– a la fecha el banco tiene un saldo vigente de $70 millones en certificados de inversión; y con estos dos nuevos tramos antes mencionados se llegaría a $110 millones, quedando pendientes de colocación los otros $110 millones aprobados por la SSF, según Ana Trabanino, directora de Tesorería de Scotiabank.
“Para la Bolsa de Valores, es un honor recibir a Scotiabank con esta nueva emisión que coloca a través de nuestro mercado primario. Esta herramienta ha sido y es en la actualidad una de las figuras más utilizadas por las instituciones financieras, ya que ofrece una amplia flexibilidad, permitiéndoles a los emisores diseñar una eficiente y competitiva alternativa de financiamiento, que calce en términos de plazos
“Esta emisión representa para Scotiabank la consolidación y fortalecimiento de su estructura de fondeo, generando así las condiciones para maximizar su competitividad”.
LÁZARO FIGUEROA, PRESIDENTE EJECUTIVO DE BANCO SCOTIABANK
y montos con la demanda de créditos de sus clientes”, destacó Duarte.
“Scotiabank ha creído en el potencial de este mercado como mecanismo de financiamiento eficiente y en la calidad y transparencia de esta bolsa para hacer negocios. Con esta nueva emisión se reafirma la confianza depositada en el mercado de valores”, añadió.
Esta emisión fue estructurada y colocada por la casa de corredores Servicios Generales Bursátiles (SGB). “Como resultado de la trayectoria y calidad de Scotiabank, la eficiente estructuración y contar con garantías específicas de créditos hipotecarios, permitió que la emisión obtuviera una calificación de riesgo AAA por Fitch Centroamérica y Zumma Ratings”, comentó Patricia de Magaña, gerente general de dicha corredora de bolsa.
“Esta herramienta ha sido y es en la actualidad una de las figuras más utilizadas por las instituciones financieras, ya que ofrece una amplia flexibilidad”.
ROLANDO DUARTE, PRESIDENTE DE LA BOLSA DE VALORES DE EL SALVADOR