A QUI PROFITERA LA PLUS GRANDE INTRODUCTION EN BOURSE DE L'HISTOIRE ?

Le géant pétrolier saoudien Aramco a choisi JP Morgan, Morgan Stanley et HSBC pour mener son introduction en Bourse l’an prochain. L’opération, destinée à diminuer la dépendance du royaume de l’or noir, pourrait dépasser 100 milliards de dollars. Les préparatifs sont enclenchés. La société pétrolière saoudienne Aramco aurait choisi ses banques-conseils, qui se répartiront de juteuses commissions sur ce qui se profile comme la plus grande introduction en Bourse de tous les temps, tous marchés confondus. Selon Reuters et Bloomberg, il s'agirait des américaines JP Morgan et Morgan Stanley et de la britannique HSBC, sélectionnées pour conseiller le géant public qui envisage d'entrer en Bourse au second semestre l'année prochaine, sur une place qu'il reste à déterminer entre Londres, Hong Kong et New York, en plus de Ryad. Ces trois mastodontes bancaires rejoignent les « boutiques » américaines Moelis et Evercore et les banques locales NCB Capital et Samba Capital.

PLUS FORT QU'ALIBABA !

L'Arabie saoudite cherche à diversifier ses sources de revenus et à diminuer la dépendance de l'or noir de son économie. La mise en Bourse de la compagnie pétrolière nationale, qui emploie 55.000 personnes et possède le plus grand gisement mondial, Ghawar, s'inscrit dans ce plan destiné à préparer l'après-pétrole.