ALTICE DEPOSERA SON DOSSIER D'ENTREE A WALL STREET CETTE SEMAINE
Altice USA, filiale américaine du groupe du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, va déposer d'ici mercredi son projet d'entrée à Wall Street, ce qui pourrait être l'une des plus grosses introductions de l'année après Snapchat en mars, ont indiqué à l'AFP lundi des sources bancaires. Le groupe, né de l'acquisition coup sur coup des câblo-opérateurs Cablevision et de Suddenlink, envisage de lever jusqu'à 2 milliards de dollars, ce qui porterait sa valorisation entre 25 et 30 milliards, ont ajouté ces sources sous couvert d'anonymat. Ces chiffres pourraient encore évoluer, ont-elles toutefois averti, ajoutant que cette opération a pour but d'aider à accélérer le remboursement de la dette du groupe Altice (50 milliards d'euros), financer de nouvelles acquisitions et réduire la part des actionnaires minoritaires. Le fonds de pension canadien CPPIB et le fonds américain BC Partners, qui détiennent à eux deux 30% du câblo-opérateur, devraient céder au total entre 5 et 10% de cette participation au cours de cette transaction. M. Drahi devrait, lui, conserver sa part de 70% du capital intact.
LA PLUS GROSSE IPO DE L'ANNÉE 2017 ?
Altice USA, qui compte plus de 4,6 millions d'abonnés (particuliers et entreprises), veut effectuer ses premiers pas boursiers cet été, après la traditionnelle tournée officielle de présentation de l'entreprise aux investisseurs ("roadshow").