ACCES INDUSTRIE : UNE OPERATION A PLUS DE 100 M€

La prise de contrôle du capital d’Accès Industrie, à Tonneins (Lot-et-Garonne), par Parquest Capital, porte sur un financement total de plus de 100 M€. Cette opération va s’achever par une offre publique d’achat (OPA) que devrait suivre le retrait d’Accès Industrie de la Bourse. La cession par Butler Capital Partners de la majorité du capital d'Accès Industrie, un des leaders de la location de nacelles élévatrices, au fonds d'investissement Parquest Capital, le 15 septembre dernier, a été conseillée à la fois par Alienor Partners, à Bordeaux, qui est intervenu auprès du management de la PME lot-et-garonnaise, et par la banque d'affaires Oaklins, géant mondial du conseil en fusion acquisition et finance d'entreprise (coporate finance). Mandaté fin 2016 par la direction d'Accès Industrie, Oaklins, via son bureau de Toulouse, qui couvre le SudOuest, a mis sept mois à trouver le financement nécessaire à cette double opération, composée de la recomposition du capital de l'entreprise, mais aussi du refinancement de la dette d'exploitation. "La qualité des équipes et du réseau d'Oaklins nous a permis de présenter une opération particulièrement complexe à un panel de professionnels bien ciblés. Le résultat est un succès et nous permet de nous engager dans un nouveau cycle de croissance" souligne Eric Lacombe, président du directoire d'Accès Industrie, avec quelque raison. Car au terme de cette double opération la PME de Tonneins, qui emploie 350 salariés dans 29 agences et détient un parc de 5.000 machines, a été valorisée à plus de 100 M€ (son CA était de 53 M€ en 2016). Ce qui au bout du compte représente une opération financière significative, y compris à l'échelle nationale.