LA BIOTECH LYONNAISE ERYTECH VEUT LEVER 125 MILLIONS DE DOLLARS AU NASDAQ

Erytech mise sur les fonds qu'elle devrait lever à Wall Street pour continuer ses essais cliniques jusqu'en 2020. Elle développe l'eryaspase, une molécule qu'elle encapsule dans les globules rouges pour lutter contre le cancer du pancréas et la leucémie aiguë lymphoblastique, entre autres. Le projet d'introduction au Nasdaq d'Erytech se précise. La société biopharmaceutique lyonnaise espère lever environ 125 millions de dollars à l'occasion de sa cotation sur le Nasdaq américain, selon un communiqué publié lundi 6 novembre par l'entreprise. L'augmentation de capital projetée à cette occasion par la société, portant sur un nombre maximal de 5,3 millions de titres, sera à la fois ouverte aux investisseurs américains et aux investisseurs européens. Le prix de l'offre devrait être compris entre 23 et 24 dollars par ADS (un titre destiné aux actionnaires américains correspondant à la propriété d'une action ordinaire), ou entre 19,75 et 20,50 euros par action ordinaire. Erytech valait lundi soir 291 millions d'euros à la Bourse de Paris et l'opération projetée entraînerait une dilution des actionnaires existants de l'ordre de 31%. En cas de bon accueil des investisseurs, le volume de fonds levés pourrait être accru d'un maximum de 15%. L'opération sera menée par la banque Jefferies. Suite à l'annonce de l'offre d'Erytech, mardi. son action plongeait de plus de 7% dans la matinée de