VACALIANS LEVE 345 M€ POUR SON EXPANSION EN EUROPE

Le 19 février, le groupe Vacalians (Sète – 34), spécialiste de l’hôtellerie de plein air, annonce qu'il vient de lever 345 M€ auprès d’un pool bancaire international afin de soutenir sa stratégie de développement en France et en Europe. Le groupe sétois Vacalians, spécialiste européen de l'hôtellerie de plein air, annonce, le 19 février, la sécurisation du financement de son plan stratégique "Cap 2020" « en levant 345 M€ au taux de 3,75 % à échéance 2024 ». Une opération de refinancement de sa dette qui va lui permettre d'accélérer le développement du groupe en Europe, en propre comme en franchise, et d'investir dans les métiers d'avenir de l'hôtellerie de plein air, notamment le digital. Selon le communiqué du groupe, le pool bancaire associé à cette opération est constitué de tous les prêteurs historiques du groupe, élargi à de nouveaux prêteurs internationaux. Le nouveau financement se traduit par la mise en place d'un crédit syndiqué de 195 M€, à échéance 2024, « destiné à refinancer une partie de la dette existante et permettant d'allonger la maturité moyenne du financement du groupe, de l'ordre de deux ans, aux meilleures conditions du marché ». Mais aussi par un crédit amortissable de 60 M€ afin de financer les importants investissements de croissance du groupe, ainsi que d'une ligne de crédit renouvelable (RCF - Revolving Credit Facility) de 30 M€ pour financer son expansion stratégique. Une enveloppe complémentaire de 60 M€ (Additional Revolving Facility et Additional Capex and Acquisition Facility) est également réservée dans le cadre de l'opération.

UN POOL DE 20 ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES