ORCHESTRA-PREMAMAN LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 28,6 M€

Le 17 septembre, l’entreprise héraultaise Orchestra-Prémaman, spécialisée dans les vêtements pour enfants, lance l’augmentation de capital annoncée en juin dernier, à l’occasion d’une opération de restructuration de sa dette. En juin dernier, l'entreprise Orchestra-Prémaman, spécialisée dans les vêtements pour enfants et la puériculture et dirigée par Pierre Mestre à Saint-Aunès (34) près de Montpellier, avait dévoilé un plan de renouvellement de ses financements, avec un réaménagement de l'endettement bancaire (prorogé jusqu'en juillet 2020, voire juillet 2021 sous certaines conditions, à hauteur de 209,2 M€) et de l'endettement obligataire (prorogé jusqu'en juillet 2021 pour 100 M€), ainsi qu'une augmentation de capital de 28,5 M€. Une semaine après avoir annoncé une révision de son objectif d'excédent brut d'exploitation entre 5 et 6 % du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019, « reflet d'une conjoncture difficile et d'un premier semestre de l'exercice marqué par la renégociation des financements du groupe », Orchestra-Prémaman lance donc, le 17 septembre, une augmentation de capital d'environ 28,6 M€ par voie d'émission d'actions nouvelles (1,03 €/action). « Conformément aux termes du protocole Orchestra, la société Yeled Invest, détentrice de 68 % du capital social de la société, s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible en exerçant l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription et, en tant que de besoin, à garantir la souscription d'au moins 75% du montant de l'offre », précise le communiqué de l'entreprise.