ENERGIES RENOUVELABLES : LE FRANCAIS NEOEN VEUT LEVER 640 MILLIONS D'EUROS EN BOURSE

Le producteur indépendant d’électricité solaire et éolienne a obtenu l’agrément de l’AMF pour s’introduire en Bourse et réaliser une augmentation de capital qui doit lui permettre de passer de 2 à 5 gigawatts de capacités de production installées. C'est une belle façon pour Neoen de fêter son dixième anniversaire. Le producteur indépendant d'électricité verte, qui avait déposé son document de base le 19 septembre, vient d'obtenir l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et présentait ce 4 octobre sa note d'information aux marchés financiers. Il a annoncé un prix compris entre 16 et 19 euros par action, qui valorisera la société à 1,45 milliard d'euros en milieu de fourchette. Son PDG Xavier Barbaro espère lever ainsi 640 millions, dont 450 millions dédiés à une augmentation de capital. Son flottant s'établira ensuite entre 30% et 35%. Le fonds Impala de Jacques Veyrat, qui détient aujourd'hui 54% du capital, investira 170 millions afin de rester l'actionnaire majoritaire. Les fonds Omnes Capital et Bpifrance sortent partiellement, tandis que le fonds stratégique de participations (FSP), qui regroupe plusieurs assureurs français, et le family office Celeste Management entrent au capital. JP Morgan et Natexis sont les coordinateurs de l'IPO, Barclays et Société Générale les teneurs de livre associés.

LE SOLAIRE D'ABORD