La plateforme BtoBtoC analyse et note plus de 140 000 parts de fonds gérés par plus de 1 000 sociétés de gestion dans une cinquantaine de pays

Depuis début septembre, les professionnels du patrimoine, qu’ils soient banquiers privés ou conseillers en gestion de patrimoine (CGP) peuvent utiliser EasyBuziness, une plateforme 100 % digitale pour évaluer, restructurer, optimiser et contrôler les portefeuilles des investisseurs. La plateforme BtoBtoC analyse et note plus de 140 000 parts de fonds gérés par plus de 1 000 sociétés de gestion dans une cinquantaine de pays. La plateforme a pour ambition de faciliter la relation des professionnels avec leur clientèle et d’aider ceux-là à justifier le choix des fonds et les arbitrages auprès de leurs clients. “Nous voulions construire une plateforme qui permette aux clients finaux de comprendre comment leur banquier privé ou leur conseiller gère leur investissement. EazyBusiness est suffisamment didactique pour que les banquiers privés puissent l’utiliser avec leurs clients de manière concomitante, explique Bruno Zutterling, son président fondateur. La mise en place d’un outil simple et compréhensible par le client final était indispensable.” EasyBuziness offre quatre fonctionnalités principales : un outil de notation et de sélection de fonds qui analyse performance, régularité et compétitivité ; un outil de diagnostic de portefeuille ; un outil de profilage de risque de portefeuille (prudent, équilibré ou dynamique) ; un outil d’alerte sur les fonds pour surveiller les portefeuilles et justifier toute décision d’arbitrage. “Grâce à EasyBuziness, le banquier privé pourra effectuer un diagnostic de portefeuille : il définira le niveau de risque, puis une allocation stratégique et tactique qui aboutira à la construction du portefeuille avec les fonds les plus performants. Le comportement des fonds sera vérifié chaque mois et adapté en conséquence afin de maintenir la performance du portefeuille”, souligne Bruno Zutterling. La plateforme est disponible sous forme d’un abonnement annuel qui varie entre 2 500 euros pour un CGP et 10 000 à 15 000 euros pour une banque privée.