MASTERCARD ET VISA SE LANCENT DANS L’ARÈNE
Les deux géants des cartes de paiement espèrent jouer sur tous les tableaux
La plus belle récompense à laquelle un système de paiement peut aspirer est d’être oublié. “Les gens ne veulent pas faire de paiements”, affirme Diana Layfield, cadre de l’équipe paiements de Google. “Ils veulent faire ce qu’un paiement facilite.” Les plus grandes batailles du secteur se déroulent donc souvent dans l’ombre. La dernière, qui voit les réseaux de cartes, les entreprises technologiques et les gouvernements se disputer le contrôle des tuyaux virtuels le long desquels circule l’argent numérique, ne fait pas exception. Les récentes manoeuvres des gouvernements, des réseaux de cartes et même de SWIFT, le principal service de messagerie interbancaire pour les paiements transfrontaliers, montrent à quel point les lignes de front se déplacent.
Un système de paiement électronique ressemblait habituellement à un service postal dédié à l’argent. De nombreux pays disposent d’un réseau national de paiement à faible coût, mandaté par le gouvernement, qui permet de transférer des fonds entre les banques. Comme par la poste, l’argent pouvait mettre des jours à arriver ; le suivi était délicat. Les chambres de compensation automatisées (CCA) [ou ACH pour automated clearing-house, ndt], comme on appelle les systèmes nationaux, étaient donc principalement utilisées pour effectuer des paiements récurrents, comme les salaires ou les prestations, qui ne nécessitent pas d’autorisation immédiate. Pour les transactions ponctuelles, comme les achats, les gens utilisaient des réseaux de cartes privées, qui permettent des vérifications instantanées grâce à une technologie intégrée dans les terminaux. Cependant, avec l’essor de l’économie numérique, de nombreux gouvernements ont modernisé les conduites afin de pouvoir autoriser et régler les transactions en ligne en quelques secondes. Aujourd’hui, 55 pays, du Canada à Singapour, disposent de systèmes de paiement “en temps réel” de banque à banque. Une demi-douzaine d’autres sont sur le point de lancer le leur. En plus de l’argent, le système “fast ACH” permet également à de nombreuses données de circuler, de sorte que les expéditeurs et les destinataires peuvent garder un oeil sur l’ensemble du processus, ce qui peut prévenir la fraude. Les banques centrales les jugent fiables et plus résistantes. Les entreprises technologiques, comme Google, ont construit leurs propres applications de paiement sur ces “rails”. Et les utilisateurs apprécient de pouvoir déplacer et suivre leur argent en toute transparence. Les sociétés de cartes de crédit, en revanche, sentent une menace. C’est pourquoi Mastercard et Visa, qui traitent ensemble 90 % des paiements par carte dans le monde en dehors de la Chine, ont trouvé une réponse intelligente : participer à l’action. Le 29 septembre, Mastercard a déclaré qu’elle collaborerait avec ACI Worldwide, qui fabrique des logiciels pour les systèmes de paiement en temps réel, afin de fournir de tels services dans le monde entier. Une démarche qui participe de la tentative de s’éloigner du plastique que Mastercard a entreprise en 2016, lorsqu’elle a acheté Vocalink, une entreprise de logiciels qui a construit et qui gère maintenant le “fast ACH” britannique, et qui alimente également ceux d’autres pays. Pour sa part, Visa a mis en place sa propre alternative à l’ACH rapide, appelée Visa Direct, et propose des services, tels que des outils de sécurité, pour aider à renforcer les réseaux de paiement des pays.
Pour l’instant, les systèmes de paiement nationaux restent uniquement nationaux. Bien que construits selon des principes similaires, la plupart ne peuvent pas fonctionner ensemble (les systèmes européens sont l’exception). Cela laisse de la place aux autres. Certaines entreprises spécialisées ont construit leur propre ensemble de rails qui aident les banques d’un pays à se connecter aux réseaux de paiement locaux d’un autre pays. SWIFT, qui a longtemps été critiqué pour sa lenteur et son coût élevé, est en train d’améliorer sa performance. Le 17 septembre, elle a dévoilé une stratégie visant à “faciliter les paiements instantanés, transparents et sécurisés” grâce à la technologie du cloud. Ce serait comme passer du processus coûteux et lourd d’envoi d’un colis à l’étranger à la commodité du courrier électronique. Les projets de SWIFT pourraient rapidement gagner du terrain ; la coopérative compte plus de 11 000 membres, dont la plupart sont des banques. Mais les réseaux de cartes voient là aussi une ouverture. L’année dernière, Mastercard et Visa ont acquis des sociétés qui traitent les transferts de banque à banque en se connectant directement aux systèmes de compensation locaux. La carte plastique est de moins en moins un pilier : récemment, Mastercard s’est qualifiée de “société mondiale de technologie de paiement multirail”. Paul
Stoddart, responsable des nouvelles plateformes de paiement de l’entreprise, décrit ses incursions comme un moyen d’offrir un choix aux clients. Avec une croissance à deux chiffres des paiements par carte et des paiements ACH rapides ces dernières années, l’essor des paiements numériques devrait se traduire par de nombreux bénéfices. Mais au cas où, les réseaux de cartes parient sur tous les chevaux.
En plus de l’argent, le système “fast ACH” permet également à de nombreuses données de circuler. Les entreprises technologiques, comme Google, ont construit leurs propres applications de paiement sur ces “rails”.
Avec une croissance à deux chiffres des paiements par carte et des paiements ACH rapides ces dernières années, l’essor des paiements numériques devrait se traduire par de nombreux bénéfices. Mais au cas où, les réseaux de cartes parient sur tous les chevaux.