Gewinne der Paketdienste sinken
Die Zahl der verschickten Sendungen steigt, trotzdem sinken die Gewinne
(hk) - Die Umsätze und die Zahl der ausgelieferten Sendungen im Paketmarkt nimmt zu, trotzdem bleibt bei den Zustellfirmen wie DHL, Hermes, UPS und GLS weniger Gewinn hängen. Das ist das Ergebnis einer Studie des Bundesverbands Paket und Expresslogistik (BIEK) für die Kurier-, Paket- und Expressbranche (KEP). Der Grund liegt in der Marktmacht der großen Onlinehändler Amazon und Zalando, die zum Teil nur 1,80 Euro für ausgelieferte Pakete zahlen.
- Die Bundesbürger bestellen immer mehr Waren online. Deshalb wächst der Umsatz in der Paketzustellung. Trotzdem bleibt bei Post DHL und anderen Zustellfirmen weniger Gewinn hängen. Nun wollen sie gegensteuern.
Ein Blick aus dem Fenster auf die Straße gibt schon Aufschluss über den bundesdeutschen Paketmarkt. Da steht der gelbe Transporter von DHL, gleichzeitg klingelt der Paketbote von Hermes. Und dann biegt der UPS-Lkw um die Ecke. Die Bundesbürger bestellen immer mehr online, deshalb boomt das Paketgeschäft. Die Zahl der verschickten Sendungen steigt unablässig. Trotzdem ringen auch die großen Zustellunternehmen mit Problemen. Die Gewinne sinken. Ein Paradox.
Es ist ein intensiver Kampf der Paketdienste: Marktführer Deutsche Post DHL versucht seinen Marktanteil auf Kosten der Konkurrenz zu steigern. Die vier anderen großen Wettbewerber halten dagegen. Grundsätzlich haben jedoch alle die gleichen Probleme. Die Zahl der Pakete wächst, parallel nehmen die Kosten zu. So, wie die Paketmarkt bisher funktionierte, geht es nicht weiter. Onlinehändler wie Amazon und Zalando müssen sich darauf einstellen, mehr Porto zu zahlen. Und das könnte schließlich auch höhere Versandkosten für die privaten Haushalte bedeuten.
570 Millionen Sendungen mehr
Im Jahr 2017 beförderten die fünf größten Paketdienstleister DHL, DPD, Hermes, UPS und GLS 2,73 Milliarden Kartons. Gegenüber 2010 war das ein Zuwachs von rund 570 Millionen Sendungen. Diesen teilten sich die fünf Großen untereinander auf. Die Marktanteile beim Umsatz mit Paketen verschoben sich dabei nur wenig. Nach Zahlen des auf die KEP-Dienste spezialisierten Beratungsunternehmens MRU in Hamburg hat DHL zwischen
2014 und 2017 ein Prozent gewonnen. Der Marktanteil des Marktführers stieg von 44 auf 45 Prozent. Die Ausweitung erfolgte auf Kosten der beiden Nächstplazierten, DPD und UPS. Die haben laut MRU jeweils ein Umsatzprozent eingebüßt und kamen im vergangenen Jahr auf 17 beziehungsweise 16 Prozent. Bei Nummer vier und fünf, Hermes und GLS, änderte sich demnach mit 13 und acht Prozent nichts. In seiner Studie 2018 für die Kurier-, Paket- und Expressbranche (KEP) schreibt der Bundesverband Paket- und Express Logistik (BIEK), dass die Umsätze steigen, die Durchschnittserlöse pro Sendung allerdings zurückgehen. Eine Erklärung liefert MRU-Geschäftsführer Horst Manner-Romberg: „Großkunden und Onlinehändler wie Amazon und Zalando nutzen ihre Marktmacht. Sie zahlen den Paketdiensten teils nur 1,80 Euro pro zugestelltem Paket.“Die flächendeckende, bundesweite Zustellung mit den entsprechenden Kosten der Infrastruktur „rechnet sich zu solchen Preisen nicht“, so Manner-Romberg. Dies sei einer der Gründe, warum beispielsweise Hermes 2017 Verluste erwirtschaftet habe.
Die großen Paketdienste geben den Druck dann weiter. Die Leidtragenden sind einerseits die angestellten Fahrer, die mehr Kartons in weniger Zeit abliefern sollen. Andererseits geraten die Subunternehmer in den Fokus, die für die Großen einen Teil der Pakete regional mit eigenen Fahrzeugen verteilen. „Anhand einer repräsentativen Untersuchung konnten wir 2016 in einzelnen Regionen Zustellpreise von nur 52 Cent pro ausgeliefertem Paket nachweisen“, sagt der MRU-Geschäftsführer. „Zustellfirmen sind damit nicht lebensfähig.“
Mangel an Fahrern
Der Preisdruck aus dem Handel ist ein Faktor. Zusätzlich machen sich weitere Tendenzen bemerkbar. So herrscht ein Mangel an Zustellfahrern. Rund 9000 Stellen sollen bundesweit unbesetzt sein. Hier schlagen sich die Hochkonjunktur, die niedrige Arbeitslosigkeit und eine grundsätzliche Knappheit an Arbeitskräften nieder. Jedenfalls steigen dadurch die Löhne. In München beispielsweise soll es mittlerweile schwierig sein, Zustellfahrer für unter 17 Euro brutto pro Stunde zu bekommen.
Die verschiedenen Entwicklungen führen dazu, dass bei den Zustellunternehmen weniger Gewinn hängenbleibt. Außerdem müssen sie investieren, um die zunehmende Flut der Sendungen zu bewältigen. Sie brauchen mehr Logistikzentren, Sortieranlagen, Lkw und Mitarbeiter. Anlässlich der kürzlich veröffentlichten Zahlen für das zweite Quartal 2018 sagte Melanie Kreis, Finanzvorständin der Post DHL: „Unsere Organisation ist in Teilen zu kompliziert aufgestellt, und die indirekten Kosten sind zu rasch gewachsen.“Der Marktführer hat sich deshalb dringend vorgenommen, unnötige Ausgaben zu kürzen. „Wir investieren verstärkt in Automatisierung und Digitalisierung im Betrieb“, kündigte Kreis an.
Zudem will Post DHL den Spieß umdrehen. Statt immer weniger sollen auch Großkunden wie Amazon mehr Porto pro Sendung zahlen. Die Verhandlungen mit wichtigen Großund Geschäftskunden laufen bereits. Zwischen September diesen und Januar nächsten Jahres will man die neue Preisstruktur umsetzen. Hermes hatte im vergangenen Februar ebenfalls höhere Preise für „geschäftliche Auftraggeber“angekündigt. Und es soll einen zusätzlichen Aufschlag für die Monate November und Dezember geben, in denen es stets besonders viel zu transportieren gibt.