Geheimtipp im Fonds-universum

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS zählt zu den Fonds-champions in der Studie des renommierten Research- und Investmenthauses GBC.

Gleich fünf von fünf „Gbc-falken“: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS der KFM Deutsche Mittelstand AG hat in der GBC Fonds Champions-studie 2019 einen Topplatz erobert. „In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt fünf von fünf Kriterien. Somit vergeben wir die Höchstwertung mit 5 Gbc-falken“, teilte dazu das unabhängige Research- und Investmenthaus mit. Die GBC analysiert und bewertet seit 20 Jahren mittelständische börsennotierte Gesellschaften und nimmt dabei sowohl deren Aktien wie auch Anleihen unter die Lupe.

Die Informationen werden von zahlreichen Interessenten genutzt, nicht zuletzt von den Unternehmen selbst. Selbst wenn die Aktien nicht an der Börse notiert sind, können die Inhaber einer vertraulichen Analyse den Wert des Unternehmens etwa für Verkaufsverhandlungen ermitteln lassen. Institutionelle und professionelle Investoren wollen wissen, ob die Unternehmen

stabile Geschäftsmodelle verfolgen, Zinszahlungen erbringen und die Anleihe zurückbezahlen können, ob die Marktmacht ausbaubar und Zukunftspläne realistisch sind.

Ihre Erkenntnisse nutzen die Gbc-spezialisten dann gezielt zur Verbreitung der Informationen für Investoren über das Research. Das Tochterunternehmen GBC Kapital bringt schließlich Emittenten und Investoren auch direkt zusammen. Die jährlich erscheinende GBC Fonds Champions-studie nutzt die Erkenntnisse, um „aus der nahezu unüberschaubaren Vielzahl an in Deutschland zugelassenen Fonds echte ‚Geheimtipps‘ zu filtern“, wie es im Vorwort der aktuellen Studie heißt. Allein, um in die Auswahl aufgenommen zu werden, müssen die Fonds nach dem Gbc-bewertungsschlüssel eine Mindestbewertung von vier von fünf Gbc-falken aufweisen. Neun Fonds schafften es in der 2019er-studie, und der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS war einer von zweien, die fünf Gbc-falken erzielten.